公告日期：2017-11-08

证券代码： 832394 证券简称： 佳龙科技 主办券商： 中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司

股票发行情况报告书

（漳州市金峰开发区北斗工业园）

主办券商

（济南市经七路 86 号）

二〇一七年十月

漳州佳龙科技股份有限公司 股票发行情况报告书

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目 录

第一节 本次发行的基本情况................................1

第二节 发行前后相关情况对比.............................10

第三节 新增股份限售安排................................17

第四节 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见...19

第五节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 ..........23

第六节 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 ......25

第七节 备查文件 .......................................26

漳州佳龙科技股份有限公司 股票发行情况报告书

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第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行股票的数量

漳州佳龙科技股份有限公司（以下简称“佳龙科技”或“公司”）

本次以非公开定价发行的方式成功发行人民币普通股 1,141,000 股，

募集资金 2,852,500.00 元。

二、发行价格

本次股票发行的价格为每股人民币2.50元。

截至2016年12月31日，公司总股本23,493,200股。经审计的2016

年度归属于挂牌公司股东的净利润为7,000,279.72元，归属于挂牌公

司股东的每股净资产为2.09元。

公司于 2017 年 4 月 28 日召开 2016 年年度股东大会，会议审议

通过了《关于<2016年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》。

公司 2016 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 23,493,200 股

为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6.00 股。分红前本公

司总股本为 23,493,200 股，分红后总股本增至 37,589,120 股。本次

权益分派权益登记日为： 2017 年 5 月 16 日。本次实施转股后，按新

股本 37,589,120 股摊薄计算，公司 2016 年度摊薄的每股收益为 0.19

元/股， 2016 年底，摊薄的每股净资产为 1.31 元/股。

本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性及公司

的净资产和净利润等多种因素最终确定。

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三、现有股东优先认购的情况

根据《公司章程》第二十条规定： “公司发行股份时，公司原有

股东在同等条件下对公司增资所发行的股份无优先认购权。”因此,

本次股票发行现有股东不涉及优先认购情况。

四、其他发行对象及认购股份数量的情况

（一） 发行对象及认购数量：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 2017 年 9 月 22

日出具了中兴财光华审验字（ 2017）第 206005 号《验资报告》， 本次

股票发行认购对象 30 名， 具体认购股数、 认购金额、 认购方式等信

息如下：

序 号

认购对象姓

名或名称 认购对象性质 认购股份数量 （股） 认购金额（元） 认购方式

1 吴源金 新增投资者、核

心员工 60,000 150,000.00 现金

2 余小花 新增投资者、核

心员工 60,000 150,000.00 现金

3 蔡映珊 新增投资者、核

心员工 60,000 150,000.00 现金

4 张晓泉 新增投资者、核

心员工 60,000 150,000.00 现金

5 陈存锦 新增投资者、核

心员工 60,000 150,000.00 现金

6 姜莹 新增投资者、监

事、核心员工 60,000 150,000.00 现金

7 郭学峰 新增投资者、核

心员工 60,000 150,000.00 现金

8 张良 新增投资者、核

心员工 60,000 150,000.00 现金

9 吴冬松 新增投资者、核

心员工 60,000 150,000.00 现金

10 黄志瑞 新增投资者、核

心员工 60,000 150,000.00 现金

11 郑炳洋 新增投资者、核 40,000 100,000.00 现金

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序 号

认购对象姓

名或名称 认购对象性质 认购股份数量 （股） 认购金额（元） 认购方式

心员工

12 林荣杰 新增投资者、核

心员工 50,000 125,000.00 现金

13 马勤文……
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