公告日期：2017-08-22

国泰君安证券股份有限公司



关于北京国环莱茵环保科技股份有限公司



股票发行合法合规性意见



主办券商



住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号



二零一七年八月



目录



一、关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见......4



二、关于公司治理规范性的意见......4



三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见......5



四、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......5



五、关于发行过程及结果是否合法合规的意见......8



六、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意见......10



七、主办券商关于非现金资产认购股票发行的特殊说明......10



八、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见......10



九、关于本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理的意见......11



十、主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明......12十一、关于本次股票发行是否存在“股权代持”情形的意见......13十二、关于本次股票发行认购对象是否存在持股平台的意见......13十三、关于本次股票发行是否涉及连续发行的说明......13十四、关于本次股票发行是否涉及估值调整条款及其合法性的说明......14十五、关于主办券商是否执行了业务隔离制度的说明......14十六、关于本次发行公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情形的说明........................................................................................................................................................14



十七、关于本次股票发行是否符合募集资金专户管理要求的意见......14



十八、关于本次股票发行是否符合募集资金信息披露要求的意见......15



十九、关于本次股票发行认购协议中是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊



条款及其合法性说明......16



二十、挂牌公司等相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的意见......16



二十一、关于对挂牌公司前期发行中涉及承诺事项履行情况的专项意见......17



二十二、关于本次募集资金用途的意见......18



二十三、对本次股票发行的结论性意见......18



释义



本次股票发行 指 北京国环莱茵环保科技股份有限公司本次股票定向发行



公司、发行人、莱指 北京国环莱茵环保科技股份有限公司



茵环保



《股票发行方案》指 《北京国环莱茵环保科技股份有限公司股票发行方案》



《公司章程》 指 《北京国环莱茵环保科技股份有限公司章程》



《股份认购协议》指 北京国环莱茵环保科技股份有限公司与阿拉山口市盈谷东



亿股权投资有限合伙企业签署的《股份认购合同》



主办券商、国泰君指 国泰君安证券股份有限公司



安



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《股转系统业务规



指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



则》



《发行业务细则》指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



《发行业务指南》指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》



《投资者适当性管指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》



理细则》



《信息披露细则》指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试



行）》



《业务指引第 3 《全国中小企业股份转让系……
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