公告日期：2024-12-04

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于

华清安泰能源股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

2024 年 12 月


目录


一、关于发行主体合法合规性的意见...... 6

二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 7

三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 7
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义
务的意见...... 8

五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 8

六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 9
七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及
是否为持股平台的意见...... 11

八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 12

九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 12
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见（如有）. 16
十一、关于本次定向发行适用简易程序的内容及程序合法合规性的意
见（如有）...... 16

十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 16
十三、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见... 22

十四、关于新增股票限售安排合法合规性的意见...... 22
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意
见...... 23

十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 26
十七、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见..... 28
十八、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情
形的意见...... 29
十九、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产的合法合规性意见
（如有）...... 29

二十、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 30

二十一、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 36

二十二、主办券商认为应当发表的其他意见...... 36
二十三、关于本次定向发行的推荐结论...... 44

释义

本推荐工作报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

华清安泰、公司、公众公司、 指 华清安泰能源股份有限公司
发行人

发行对象、收购人、京能热力 指 北京京能热力股份有限公司

本次发行、本次股票发行、本 公司本次通过定向发行方式，向收
次定向发行、本次股票定向发 指 购人定向发行20,000,000股股票募
行 集资金的行为

收购报告书 指 华清安泰能源股份有限公司收购报
告书

京能集团 指 北京能源集团有限责任公司，北京
京能热力股份有限公司的控股股东

北京国管 指 北京国有资本运营管理有限公司

北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理
委员会

股东大会 指 华清安泰能源股份有限公司股东大
会

董事会 指 华清安泰能源股份有限公司董事会

监事会 指 华清安泰能源股份有限公司监事会

《股票发行认购合同》 指 《华清安泰能源股份有限公司附生
效条件的股票发行认购合同》

《公司章程》 指 《华清安泰能源股份有限公司章
程》

《公司法》……
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