公告日期：2019-09-03

国元证券股份有限公司



关于安徽铜都流体科技股份有限公司股票

发行合法合规的意见



主办券商



安徽省合肥市梅山路 18 号



二零一九年九月





目 录





一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见......5

二、关于公司治理规范性的意见...... 5

三、关于本次股票发行是否符合连续发行监管要求的意见......6

四、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见......6 五、关于本次发行是否建立募集资金管理制度、是否对募集资金专项账户履行相关审 议程序、是否符合募集资金信息披露要求、前一次发行募集资金使用情况等的意见...7

六、关于公司等相关主体及发行对象是否属于失信联合惩戒对象的核查意见......9

七、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性意见......9

八、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......10

九、公司现有股东的私募基金登记备案的情况......13

十、关于发行过程及结果是否合法合规的意见......13

十一、关于定价过程合法合规性、定价合理性的意见......15

十二、关于非现金资产认购股票发行的特殊说明......17

十三、关于股票发行认购协议是否合法合规的意见......17

十四、关于本次股票发行的新增股份限售安排是否合法合规的意见...... 23

十五、关于本次发行前后公司控制权是否发生变动的意见......23

十六、关于本次发行是否存在聘请第三方机构的说明......24

十七、结论性意见......24



释 义



除另有所指，下列词语具有如下含义



公司/发行人/铜都流体 指 安徽铜都流体科技股份有限公司



本次发行/本次股票发行 指 公司 2019 年向合格投资者定向发行不超过 4,291,845 股

股票的行为。



发行对象/投资者/毅达基金 指 在本次发行中认购股票的投资者，即安徽高新毅达皖江产业

发展创业投资基金（有限合伙）



国元证券/主办券商 指 国元证券股份有限公司



会计师/中兴华会计师事务 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

所



律师、律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所



股权登记日 指 公司审议本次发行事宜的股东大会的股权登记日



铜都流体与发行对象于2019 年8 月签署的《安徽高新毅达皖

《股份认购协议》 指 江产业发展创业投资基金（有限合伙）与安徽铜都流体科技股

份有限公司之股份认购协议》



安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）与

《股东间协议》 指 杨凌杰、杨成、李美珍于 2019 年 8 月签署的《安徽铜都流

体科技股份有限公司股东间协议》



《股票发行方案》 指 2019 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公

司公告的《安徽铜都流体科技股份有限公司股票发行方案》



《验资报告》 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019 年 8 月 29

日出具的中兴华验字（2019）第 460009 号《验资报告》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《暂行办法》 指 《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《投资者适当性管理办法》 指 《证券期货投资者适当性管理……
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