盘前信息早知道（05.11）

【宏观经济】

李克强：同日本首相安倍晋三举行会谈时强调努力实现中日关系长期健康稳定发展。

券商中国：央行确实拟针对部分试点支付机构，令其将交存专户内的资金全额转入新开立的备付金集中存管账户。

外管局：逐步扩大外汇市场的投资交易功能，支持金融机构推出衍生工具品种。

国家开发银行：将以供给侧结构性改革为主线，坚持创新驱动发展战略，发挥开发性金融优势和作用，加大对集成电路发展的支持力度。

中国房地产报：长沙住宅告急仅够卖2.8个月，湖南省住建厅函告国土厅快供地。

【股市要闻】

证监会：摩根大通提交了设立外商投资证券公司的申请材料，拟持股51%。

深交所：切实保护投资者合法权益，建设世界一流证券交易所。

深交所：*ST众和5月15日起暂停上市，因2015年、2016年、2017年连续三个会计年度经审计的净利润为负值。

媒体：知情人士称，中国证监会将对债券基金近期可能存在的风险问题进行检查。

【机会情报】

新能源乘用车：据全国乘联会厂家数据，4月份新能源乘用车销量达到7.3万辆，同比增长150%，环比3月增长31%。全国乘联会秘书长崔东树指出，4月销量大增是新能源乘用车逐步摆脱政策依赖的较好体现，尤其是插电混动和A级电动车的销量增长很快。

北部湾城市群：据媒体报道，海南、广西、广东三省区政府日前在海口签署《2018-2019年推进<北部湾城市群发展规划实施合作重点工作》协议。根据协议，2018－2019年期间，三省区将重点从交通基础设施、生态环境治理、重大开放通道和平台建设、产业对接融合、对接粤港澳大湾区等5个方面推进北部湾城市群发展。<>

丁二烯：据生意社监测，4月中旬以来丁二烯价格持续攀升，五一劳动节后国内丁二烯厂家多次上调报价。5月9日丁二烯参考报价11062元/吨，5月以来已上涨8.2%，近一个月涨幅达到16.3%。部分地区报价更高，山东地区送到价格在11300元/吨，华东在11600-11700元/吨。目前市场报价坚挺，看涨氛围依然较浓。

石墨烯：据新华社报道，北京航空航天大学程群峰教授课题组和美国得克萨斯大学达拉斯分校雷-鲍曼团队联手，开发出一种超强韧、高导电的石墨烯复合薄膜，可在室温条件下以较低成本制备，有望替代目前广泛使用的碳纤维材料。目前，该成果已发表在最新一期美国《国家科学院学报》上。

AR：腾讯宣布，旗下首款AR手游《一起来捉妖》安卓删档测试5月10日正式开测，第一个城市选择成都。

区块链：据报道，我国已着手建立区块链国家标准，以从顶层设计推动区块链标准体系建设，预计最快将于2019年底完成。

5G:上海市经信委10日宣布，成功完成了一场面向4K高清视频和VR(虚拟现实）实际应用的5G外场综合测试。与4G网络承载上述业务时仍存在卡顿情形相比，5G的画面更流畅，远端VR观看无晕眩感。

机器人:10日召开的第五届中国机器人峰会暨智能经济人才峰会上，多款智能应用产品亮相。其中，一款机器人的机械臂重复定位精度能够达到0.03毫米，已经在智能制造企业得到应用。模块化无人机搭载上测绘摄像头、探照灯等设备，就能够实现地理测绘、协助执法、救援等多种功用；仅凭两只机械手，自如切换十多套复杂夹具，就将大大小小的精细零部件组装进一件产品，数字工厂智能升级后，生产线效率提升了近3倍。

低压电器:9日低压电器龙头发布产品调价通知，平均提价幅度在3%-6%之间，调价涉及产品覆盖面较广。近期在原料铜及塑料价格走稳背景下，龙头企业再次调价，将驱动毛利率环比改善，也表明行业供需向好。今年2月底，以施耐德为代表的外资企业做出新一轮提价。

【公司要闻】

定增重组>>>

光迅科技：拟定增募资不超10.2亿元

白银有色：重组过会 明起复牌

增减持>>>

长园集团：格力集团拟以要约方式收购部分股份 5月11日起连续停牌

长安汽车：控股股东及一致人累计增持6207万股B股 完成增持计划

石英股份：员工持股计划完成购股 已浮盈27%

齐峰新材：总经理李安东增持120万公司股票

迪瑞医疗：股东宋洁近日减持0.52%股份

京天利：股东江阴鑫源拟减持不超1%股份

舒泰神：股东减持1.07%公司股份

恒润股份：中水汇金拟减持不超3.75%股份

昊志机电：无锡国联拟减持不超5.48%股份

重大事项>>>

广宇发展：前四月公司累计销售金额65.41亿元

金路集团：6000万元增资入股新疆融创诚新能源

佳创视讯：与天威视讯、广电网络等开展“VR+广电”合作

海伦哲：出资3000万设立芯片封装公司

瑞尔特：拟设立一家专注于智能卫浴等产品领域的子公司

青岛双星：募投项目投产

合康新能：拟发行不超6亿元的公司债券

宏达电子：5亿元投资军民电子产业基地项目

金贵银业：签订重大合同 预计全年增加白银产量逾100吨

粤水电：签署约9000万基建项目合同

吉祥航空：15亿元向爱建集团转让华瑞租赁

永利股份：5478万港元出售百汇科技

张家界：拟1440万元挂牌出售长沙12套房产

亚玛顿：为缓解资金压力 转让光伏业务

横河模具：汇率变动对经营产生一定影响

西仪股份：股票异动 不存在未披露信息

辉丰股份：子公司多个项目因违反环保要求停产

山东地矿：公司未按时披露年报 收证监局监管函

*ST佳电：5362万股限售股18日解禁 占总股本11%

浙大网新：公司及控股股东遭浙江证监局警示

盛运环保：公司信用等级被下调

停复牌>>>

停牌：长园集团

复牌：富临运业、白银有色、*ST大唐、永和智控、美菱电器

【全球要闻】

特朗普：将于6月12日在新加坡与朝鲜领导人金正恩举行会晤。

CNBC：蚂蚁金服据悉接近达成100亿美元融资协议。这笔资金将使蚂蚁金服的估值达到约1500亿美元，预计这将是蚂蚁金服上市前最后一轮私人融资。

【投资日历】

2018-05-11 “一带一路”医疗旅游与健康产业论坛 

2018-05-15 工业增加值：累计同比(报告期:2018年4月)

【早盘气象】综合来看，今日股市气象预期为阳。

【期指】

期指成交持仓方面，IF1805成交16055手，持仓21184手，日增仓3448手；IH1805成交11000手，持仓13267手，日增仓216手；IC1805成交8003手,持仓17880手，日增仓-181手。

期指升贴水方面，IF1805升水4.74点，IH1805升水4.80点，IC1805贴水4.17点。

二、【抖音下载量全球第一 短视频社区时代来临】

数据显示，今年一季度抖音全球下载量第一，下载量达4580万次，超越Facebook、Youtube、Instagram等，成为全球下载量最高的iPhone应用。

在鼓励年轻人轻松自在表达自我的氛围中，抖音上诞生了大量创意舞蹈、美妆、美食、生活趣闻、幽默搞笑内容，并引发了“海草舞”、“C哩C哩舞”、“手势舞”等娱乐潮流。抖音通过垂直化策略高歌猛进，分流快手的部分用户，顺应了细分领域内容消费升级的趋势，体现了短视频社区发展进入新阶段。

科达股份（600986）与腾讯、今日头条、抖音等互联网主流媒体携手探索广告投放新资源和商业化变现新模式。公司是腾讯核心营销合作伙伴；是今日头条连续三年核心代理商（既是抖音广告获客的Top级合作伙伴，又是其游戏行业等Top级代理商）。网达软件（603189）视频领域的技术提供方，目前向运营短视频业务的新媒体企业提供技术支撑。尤其在移动互联网音视频领域，公司具有突出的领先优势。另外，公司产品还包括手机操作系统。

三、【重庆绿色制造体系建设三年行动计划出台】

重庆市经信委日前出台了《重庆市绿色制造体系建设三年行动计划（2018—2020年）》。根据《行动计划》，到2020年，全市累计创建国家级绿色工厂和绿色园区超过25家，开发50种以上国家级绿色设计产品，打造5条国家级绿色供应链，培育5家国家级工业节能和绿色发展评价中心。

重点指导园区加强土地节约集约化利用水平，促进园区内企业废物资源交换利用，推动园区内企业开发绿色产品和建设绿色工厂等，实现园区整体的绿色发展。

远达环保（600292）地处重庆，主营废气治理、废水治理、固废治理以及节能减排项目工程建设。天域生态（603717）地处重庆，主营园林生态工程的设计、施工养护。

四、【涂料企业纷纷涨价 集中度提升背景下行业增长稳健】 近期原材料价格依然在高位运行，部分原材料价格已经突破历史高位，随着国外立邦，阿克苏等外资企业纷纷涨价，国内有一百多家涂料企业五月上调产品价格，以应对原材料涨价带来的压力。

机构分析，近年来受下游房地产行业需求的影响，国内涂料行业整体增长势头稳健。2017年中国涂料产量首次突破2000万吨大关，达到2041万吨，相比调整后2016年行业产量1817.2万吨，增幅达到12.3%。此外，在供给侧结构性改革推进下，2017年涂料退出小企业约3000家，行业集中度提升。

三棵树（603737）已与国内10强地产中的8家、50强地产中的31家签署了战略合作协议，家装业务向下游转嫁成本能力较强；东方雨虹（002271）投18亿元建设的新沂市建设特种涂料生产基地项目正加紧推进。

五、【全球首次将石墨烯应用于美容业 相关公司受关注】

重庆墨希科技有限公司研发成功并开始量产的两款新品：石墨烯轻颜嫩肤仪、石墨烯轻颜眼周仪，这是全球首次将石墨烯应用于美容行业。

目前，墨希科技这两款最新产品已签下1万余台的首张订单。根据墨希科技产业布局，未来他们还将打造女性护理系列、健康护理系列、生活用品系列等多条产品线，最终构建“石墨烯＋生活”的产品生态链。

资料显示，华丽家族(600503)持有重庆墨希科技有限公司75%股权。

六、【机器人峰会聚焦智能化 行业现多重可喜局面】

10日召开的第五届中国机器人峰会暨智能经济人才峰会上，多款智能应用产品亮相。其中，一款机器人的机械臂重复定位精度能够达到0.03毫米，已经在智能制造企业得到应用。模块化无人机搭载上测绘摄像头、探照灯等设备，就能够实现地理测绘、协助执法、救援等多种功用；仅凭两只机械手，自如切换十多套复杂夹具，就将大大小小的精细零部件组装进一件产品，数字工厂智能升级后，生产线效率提升了近3倍。

华创证券研报指出，机器人自动化板块呈现出多重可喜局面：一是去年机器人产量增速为68%,且整机企业普遍反映供不应求；二是国产机器人本体企业的整体市占率从两三年前的10%提升至30%,多家企业出货量翻番，今年目标位出货量继续翻番；三是核心零部件不断突破，包括制约国产机器人发展瓶颈的RV减速机。

埃斯顿（002747）每年投入与净利润相当的研发费用，已掌握控制器、伺服系统和精密减速装置等机器人核心技术；中大力德（002896） 是国内精密传动领域领导者，日前公告与广东伯朗特签约，将在明年年底前，向后者供应合计不低于3万个RV减速机。

七、【新能源乘用车4月销量大增1.5倍 产业链公司受益】

据全国乘联会厂家数据，4月份新能源乘用车销量达到7.3万辆，同比增长150%，环比3月增长31%。全国乘联会秘书长崔东树指出，4月销量大增是新能源乘用车逐步摆脱政策依赖的较好体现，尤其是插电混动和A级电动车的销量增长很快。

机构认为，由于今年补贴政策缓冲期的存在，新能源汽车销量继续保持强劲增长，增速甚至略超市场预期。与去年相比，今年上半年产业链有望提前进入产销两旺的状态。机构预计新能源车2018全年销量有望达110万辆，同比增长42%。新能源汽车产销两旺，有望支撑锂电池材料价格企稳回升，相关公司有望受益。可关注高镍三元材料龙头当升科技（300073）和锂资源龙头天齐锂业（002466）等。

八、【道指连涨六日 黄金强势上涨9.3美元】 道指攀升近200点，连续第六个交易日收高。欧股小幅收跌，意大利股市拖累整体欧洲市场。通胀不佳美元偃旗息鼓，黄金周四强势上涨9.3美元。美油收涨0.3%，再创三年半收盘新高。苹果和高盛拟联手推出新型信用卡。

主题前瞻

1、锂电池 | 据全国乘联会厂家数据，4月份新能源乘用车销量达到7.3万辆，同比增长150%，环比3月增长31%。全国乘联会秘书长崔东树指出，4月销量大增是新能源乘用车逐步摆脱政策依赖的较好体现，尤其是插电混动和A级电动车的销量增长很快。

点评：新能源汽车产销两旺，有望支撑锂电池材料价格企稳回升，相关公司有望受益。可关注高镍三元材料龙头当升科技和锂资源龙头天齐锂业等。

2、北部湾城市群 | 据媒体报道，海南、广西、广东三省区政府日前在海口签署《2018-2019年推进<北部湾城市群发展规划实施合作重点工作》协议。根据协议，2018－2019年期间，三省区将重点从交通基础设施、生态环境治理、重大开放通道和平台建设、产业对接融合、对接粤港澳大湾区等5个方面推进北部湾城市群发展。

点评：机构认为，北部湾经济区同东盟国家既有海上通道，又有陆地接壤，区位优势独特，发展条件优越，发展势头良好，发展潜力巨大，发展机遇难得，最有条件率先崛起、成为龙头。A股公司可关注北部湾港、北部湾旅等。

3、丁二烯 | 据生意社监测，4月中旬以来丁二烯价格持续攀升，五一劳动节后国内丁二烯厂家多次上调报价。5月9日丁二烯参考报价11062元/吨，5月以来已上涨8.2%，近一个月涨幅达到16.3%。部分地区报价更高，山东地区送到价格在11300元/吨，华东在11600-11700元/吨。目前市场报价坚挺，看涨氛围依然较浓。

点评：在原油及供给的支撑下，丁二烯有望维持高位。可关注齐翔腾达、华锦股份等丁二烯厂商。

4、石墨烯 | 据新华社报道，北京航空航天大学程群峰教授课题组和美国得克萨斯大学达拉斯分校雷-鲍曼团队联手，开发出一种超强韧、高导电的石墨烯复合薄膜，可在室温条件下以较低成本制备，有望替代目前广泛使用的碳纤维材料。目前，该成果已发表在最新一期美国《国家科学院学报》上。

点评：上市公司中，南洋科技旗下控股公司合肥微晶研发的产品包括石墨烯薄膜、石墨烯粉体和3D 石墨烯,目前已有小试和中试的产品销售给客户。德尔未来全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司与厦门大学合作研究开发石墨烯透明导电薄膜及应用。

5、VR&AR | 上海市经信委10日宣布，成功完成了一场面向4K高清视频和VR(虚拟现实）实际应用的5G外场综合测试。与4G网络承载上述业务时仍存在卡顿情形相比，5G的画面更流畅，远端VR观看无晕眩感。 腾讯宣布，旗下首款AR手游《一起来捉妖》安卓删档测试5月10日正式开测，第一个城市选择成都。此款手游使用了AR技术，将虚拟与现实、游戏与社交有效融合。与VR技术构建完全虚拟世界不同 ，AR技术侧重于将现实与虚拟世界相结合，其应用场景也更广泛，发展潜力更加巨大。

点评：佳创视讯公告与中国有线电视网络等10家广电运营商签下合作协议，将在多个省份提供基于双向网络的VR点播、飞屏等业务，并逐步引入VR游戏、医疗、教育等相关B端应用。恒信东方通过收购东方梦幻，成为CG/VR视觉特效技术方面的领先企业；华策影视、完美世界分别在VR影视、VR游戏方面做了提前布局。上市公司中，GQY视讯1000万美元投资全球三大AR眼镜制造商之一的Meta公司。苏大维格成功研发了用于AR的“纳米波导光场镜片”。

6、区块链 | 据报道，我国已着手建立区块链国家标准，以从顶层设计推动区块链标准体系建设，预计最快将于2019年底完成。

点评：业内专家指出，区块链被认为将引领新一轮技术创新和新的产业发展，或将成为我国掌握全球科技竞争先机的重要一步。目前，包括BAT和IBM、谷歌等在内的国内、国际科技巨头均对区块链技术有所布局。A股上市公司相关概念股主要有飞天诚信、易见股份等。

7、机器人 | 10日召开的第五届中国机器人峰会暨智能经济人才峰会上，多款智能应用产品亮相。其中，一款机器人的机械臂重复定位精度能够达到0.03毫米，已经在智能制造企业得到应用。模块化无人机搭载上测绘摄像头、探照灯等设备，就能够实现地理测绘、协助执法、救援等多种功用；仅凭两只机械手，自如切换十多套复杂夹具，就将大大小小的精细零部件组装进一件产品，数字工厂智能升级后，生产线效率提升了近3倍。

点评：埃斯顿每年投入与净利润相当的研发费用，已掌握控制器、伺服系统和精密减速装置等机器人核心技术；中大力德是国内精密传动领域领导者，日前公告与广东伯朗特签约，将在明年年底前，向后者供应合计不低于3万个RV减速机。

8、低压电器 | 9日低压电器龙头发布产品调价通知，平均提价幅度在3%-6%之间，调价涉及产品覆盖面较广。近期在原料铜及塑料价格走稳背景下，龙头企业再次调价，将驱动毛利率环比改善，也表明行业供需向好。今年2月底，以施耐德为代表的外资企业做出新一轮提价。

点评：正泰电器为低压电器行业龙头，受益于产品提价的业绩弹性大；良信电器、泰永长征在低压电器市场份额居前。

其他重要主题

1、工业互联网 | 工业互联网产业联盟工作组第七次全会10日召开,工信部提出要打造基于工业互联网平台的制造业新生态。

2、保险 | 新版《保险公司信息披露管理办法》今年7月1日起施行，将使神秘的保险公司实控人无处遁形。

3、智能音箱 | 京东10日发布智能音箱新品并与英特尔达成智能家居方面合作，智能音箱行业有望快速规模化。

4、航运 | 辽宁省政府10日在发布会上表示将积极建设东北亚国际航运枢纽，畅通对外幵放大通道。

5、染料 | 作为活性染料最重要的染料中间体，H酸、对位酯5月10日起正式涨价。

宏观要闻

1、商务部10日表示今年将在打造便民生活服务圈、扩大中高端商品进口等方面研究出台工作举措，部署消费升级。

2、商务部新闻发言人高峰5月10日在例行新闻发布会上表示，今年将对消费升级计划进行全面部署。

3、交通运输部消息，2018年7月1日起全面禁止不合规车辆运输车通行。

4、深交所近日下发《关于启动创新企业股票或存托凭证投资者适当性管理相关技术准备的通知》，要求各会员单位尽快启动创新企业股票或存托凭证相关业务、技术准备工作。

5、龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是惠威科技、杭州园林、银河生物，金额分别达0.48亿元、0.44亿元、0.38亿元。