公告日期：2021-10-14

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

特别提示

由天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构(主承销 商)”或“主承销商”）保荐主承销的苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简 称“禾昌聚合”、“发行人”或“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行 并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）已经全国中小企业股份转让系统有 限责任公司挂牌委员会会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会证监许 可〔2021〕3129 号文核准。发行人的股票简称为“禾昌聚合”，股票代码为 “832089”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开 通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结 合的方式进行。发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公 司估值水平等因素，协商确定发行价格为 10.00 元/股。

本次公开发行股份数量 2,000 万股，发行后总股本为 10,462 万股，占发行
后总股本的 19.12%（超额配售选择权行使前）。发行人授予天风证券初始发行 规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩
大至 2,300 万股，发行后总股本扩大至 10,762 万股，本次发行数量占超额配售
选择权全额行使后发行后公司总股数的比例为 21.37%（超额配售选择权全额行 使后）。本次发行战略配售发行数量为 400 万股，占超额配售选择权全额行使前 本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。超额配售启用前，网上发行数量为 1,600 万股；超额配售启用后，网 上发行数量为 1,900 万股。


本次发行的网上申购缴款工作已于 2021 年 10 月 11 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：1,294,199,400 股

（2）有效申购户数：171,127 户

（3）网上有效申购倍数：68.12 倍（超额配售选择权启用后）
（二）网上配售情况

根据《苏州禾昌聚合材料股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》（以下简称“发行公告”）中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 50,451 户，网上获配股数为 19,000,000 股，网上获配金额为 190,000,000 元，网上获配比例为 1.47%。
二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 400 万股，占初始发行规模的 20.00%（不含超额
配售部分股票数量），发行价格 10.00 元/股，战略配售募集资金金额合计 4,000万元。

序号 战略投资者的名称 实际获配数量 是否延期 限售期安排
（万股） 交付

112.50 是

1 江海证券有限公司 6 个月

37.50 否

苏州华成创东方创业投资企业（有限 105.00 是

2 合伙） 否 6 个月

35.00

青岛晨融鼎合私募股权投资基金合 60.00 是

3 伙企业（有限合伙） 否 6 个月

20.00

青岛稳泰私募基金管理有限公司（稳 22.50 是

4 泰平常心 2 号私募证券投资基金） 否 6 个月

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