公告日期：2021-09-29

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌

投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

由天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任保荐机构主承销的苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“禾昌聚合”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层
挂牌（以下简称“本次发行”）申请文件已于 2021 年 9 月 23 日经全国中小企业
股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3129号文核准同意。

经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 10.00 元/股，本次发行股份全部为新股，公开发行股份初始发行数量 2,000 万股，发行后总股本为 10,462 万股，占发行后总股本的 19.12%（超额配售选择权行使前）。发行人授予天风证券初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 2,300 万股，发行后总股本扩大至 10,762 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 21.37%（超额配售选择权全
额行使后）。本次发行网上申购将于 2021 年 10 月 11 日（T 日）通过全国股转公
司交易系统进行，网上申购时间为 9:15-11:30、13:00-15:00。

发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 10.00 元/股，未超过本次申请公开发行前六个月内最近 20 个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格 1 倍。此价格对应的市盈率为：


（1）13.26 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）12.28 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）16.39 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股数计算）；

（4）15.18 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股数计算）；

（5）16.86 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超额配售选择权时本次发行后总股数计算）；

（6）15.62 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超额配售选择权时本次发行后总股数计算）。

2、本次发行价格为 10.00 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

（1）根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公
司所处行业属于“C29 橡胶和塑料制品业”。截至 2021 年 9 月 26 日，中证指数
有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 28.44 倍。

与发行人主营业务相近的同行业可比上市公司市盈率水平情况如下：

2021 年 9 月 26 日前 2020 年每股 2020 年静
证券代码 证券简称 20 个交易日均价（元 收益（元） 态市盈率
/股，前复权）

600143.SH 金发科技 17.14 1.72 9.97

002324.SZ 普利特 11.93 0.34 35.09

002838.SZ ……
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