公告日期：2021-09-29

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌

发行公告

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

特别提示

苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“禾昌聚合”、“发行人”或“公司”）根据《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令【第 161 号】）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》（股转系统公告〔2020〕63 号，以下简称“《精选层挂牌规则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行与承销管理细则（试行）》（股转系统公告〔2020〕65 号，以下简称“《管理细则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌与承销业务实施细则（试行）》（股转系统公告〔2020〕140 号，以下简称“《实施细则》”）和《非上市公众公司股票公开发行并在新三板精选层挂牌承销业务规范》（中证协发〔2020〕69 号）（以下简称“《承销业务规范》”）等相关规定组织实施向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。

本次网上发行通过全国股转公司交易系统进行。敬请投资者重点关注本次发行流程、网上申购及缴款、中止发行等方面，具体内容如下：

1、本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。战略配售在天风证券处进行，网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

2、发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 10.00元/股。本次发行的价格未超过历史交易价格或历史发行价格的 1 倍。

3、已开通全国股转系统精选层交易权限的合格投资者可以参与网上申购。

4、本次发行的网上申购时间为 2021 年 10 月 11 日（T 日）的 9:15-11:30，
13:00-15:00。投资者在申购时间内，按照发行价格，通过证券公司进行申购委托，发行代码为“889088”。申购时需全额缴付申购资金。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。

5、网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足 100 股的部分，汇总后按时间优先原则向每个投资者依次配售 100 股，直至无剩余股票。
6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

7、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在精选层挂牌之日起开始计算。

8、超额配售选择权：发行人授予天风证券超额配售选择权，天风证券按本次发行价格向投资者超额配售初始发行规模 15%（300 万股）的股票，即向投资者配售总计初始发行规模 115%（2,300 万股）的股票，最终超额配售情况
将在 2021 年 10 月 15 日（T+4 日）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司股票向不
特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露。超额配售股票将通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。天风证券为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

9、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理
性投资，认真阅读 2021 年 9 月 30 日（T-2 日）披露在全国股转公司
（http://www.neeq.com.cn）上的《苏州禾昌聚合材料股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。

估值及投资风险提示

1、本次发行价格 10.00 元/股，未超过本次申请公开发行前六个月内最近
20 个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发 行价格的 1 倍，但存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行
人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合 理性，理性做出投资。

2、超额配售选……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。