公告日期：2024-01-18

东北证券股份有限公司

关于

常州金康精工机械股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市

之

发行保荐书

二〇二四年一月


声 明

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“本保荐机构”、“保荐机构”）接受常州金康精工机械股份有限公司（以下简称“金康精工”、“发行人”、“公司”）的委托，担任金康精工向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，就发行人本次发行出具发行保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》（以下简称“《上市审核规则》”）等有关法律、法规和中国证监会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《常州金康精工机械股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同的含义。


目 录


声 明...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、保荐机构工作人员简介...... 4

二、发行人基本情况...... 5

三、保荐机构与发行人之间关联关系的说明...... 6

四、本保荐机构的内部审核程序和内核意见...... 6
第二节 本保荐机构的承诺事项 ...... 9
第三节 对本次证券发行的保荐意见 ...... 10

一、本保荐机构对本次发行的保荐结论...... 10
二、依据《公司法》、《证券法》、中国证监会及北京证券交易所的相关规定

对发行人决策程序的核查情况...... 10

三、依据《公司法》对发行人符合发行条件进行逐项核查情况......11

四、依据《证券法》对发行人符合发行条件进行逐项核查情况......11
五、依据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办
法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上市规则》及中国证监会、北交所

有关规定对发行人符合发行条件的核查情况...... 13
六、依据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业
风险防控的意见》对证券公司及发行人在投资银行类业务中聘请第三方的

核查情况...... 17
第四节 发行人存在的主要风险 ...... 23
第五节 对发行人发展前景的评价 ...... 30
第六节 对其他事项的核查与说明 ...... 32

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构工作人员简介

本次发行系金康精工向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市项目，具体负责推荐的保荐代表人及其他项目组成员执业情况如下：

1、保荐代表人

曹君锋：男，管理学硕士，保荐代表人、注册会计师、税务师、中级会计师,曾就职于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），主要从事 IPO 审计业务。2015年开始从事投资银行工作，主要从事企业改制、并购重组、IPO 和再融资等，主要负责和参与的项目主要包括创联电源、晶石股份等多家公司的推荐挂牌业务；傲伦达、大地电气首发改制辅导；瑞贝科技重大资产重组；常辅股份、大地电气、亿能电力、恒太照明等北交所首发项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》及《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，执业记录良好，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》第四条的有关规定。

张兴云：男，国际贸易学硕士，保荐代表人。主要从事企业改制辅导、股票发行与承销、公司收购兼并及资产重组、债券发行与承销、主办券商推荐等业务。曾先后主持参与了金冠汽车 IPO、博汇纸业可转换公司债券、皖维高新股权分置改革和公司债、北化股份非公开发行、……
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