公告日期：2017-06-22

公告编号：2017-031



证券代码：831863 证券简称：焦作泰利 主办券商：招商证券



焦作泰利机械制造股份有限公司



股票定向发行方案



（住所：沁阳市长城路南200米沁木路东侧）



主办券商



（深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层）



二O一七年六月



声明



本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息......4



二、发行计划......4



三、非现金资产的基本情况......7



四、董事会关于本次非现金认购的资产定价合理性的讨论与分析......10



五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析......11



六、其他需要披露的重大事项......12



七、中介机构信息......13



八、有关声明......14



一、公司基本信息



公司名称：焦作泰利机械制造股份有限公司（以下简称“焦作泰利”）



证券简称：焦作泰利



证券代码：831863



法定代表人：蒋爱成



董事会秘书：牛金枝



信息披露负责人：牛金枝



注册地址：沁阳市长城路南200米沁木路东侧



办公地址：沁阳市长城路南200米沁木路东侧



邮编：454550



电话：0391-2102777



传真：0391-2100995



电子邮箱：jztaili@163.com



互联网网址：www.jztljx.com



有限公司设立日期：2007年1月16日



股份公司设立日期：2014年4月30日



挂牌时间：2015年2月25日



二、发行计划



（一）发行目的



依据《蒋爱成、蒋二虎两位自然人拟以持有的焦作泰利机械制造股份有限公司债权转股权所涉及的债权资产价值评估报告》（开元评报字[2017]239号），截至2017年4月 30 日，公司股东蒋爱成、蒋二虎两人对公司的债权金额分别为 26,637,405.52 元、14,200,000.00元。蒋爱成、蒋二虎两人决定以其对公司的部分债权（合计27,376,800.00元）认购本次股票发行的全部股票。



公司通过本次股票发行，可降低公司资产负债率，从而改善公司财务状况，增强公司的盈利能力和抗风险能力，保证公司的可持续健康发展。



（二） 发行对象及现有股东的优先认购安排



1、发行对象



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的相关规定，公司本次股票发行对象如下：



序号 认购人名称 认购数量 认购对价金额 认购方式



（股） （元人民币）



1 蒋爱成 17,560,000.00 23,179,200.00 债权转增股本



2 蒋二虎 3,180,000.00 4,197,600.00 债权转增股本



合计 20,740,000.00 27,376,800.00 —



（1）蒋爱成



中国公民……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。