公告日期：2018-05-15

证券代码：831818 证券简称：鑫辉精密 主办券商：广发证券



中山鑫辉精密技术股份有限公司



（地址：中山市火炬开发区沿江东路13号毓达工业园）



2017 年优先股发行预案



（二次修订版）



主办券商



（办公地址：广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场



43楼（4301-4316房））



二零一八年五月



公司声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中财务会计资料真实、完整。



全国股份转让系统公司对本公司定向发行优先股所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



本预案是公司董事会对本次非公开发行优先股的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



本预案所述事项并不代表备案机关对于本次优先股发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次优先股发行事项尚需本公司股东大会的审议通过以并全国中小企业股份转让系统办理备案。



重大事项提示



一、为进一步增强资本实力，满足公司业务持续发展对资本的需求，本公司拟非公开发行优先股用于大众汽车EA211发动机可变正时系统核心部件研制与产业化项目。本公司于2018年5月11日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过本次优先股发行预案。



二、 本次拟非公开发行10.22万股优先股，计划募集资金1,022



万元，所募集资金将在扣除发行费用后，全部用于大众汽车EA211发动机可变正时系统核心部件研制与产业化项目。



三、本次非公开发行的优先股的种类为固定股息率、可累积、非参与、设回售及赎回条款、不可转换的在境内发行的人民币优先股。



每股优先股票面金额为100元，以票面金额平价发行，票面股息率为1.0%。本次优先股票面股息率不高于本公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。



四、本次拟非公开发行的优先股的发行对象为中山中盈产业投资有限公司，该公司为符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者。



五、本次拟非公开发行的优先股，且优先股股东具有回售权，因此，在会计处理上将全部计入金融负债。



六、提请关注风险，详见“第三节 本次优先股发行带来的主要



风险”



七、本预案已在“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨



论与分析”之“五、公司本次发行优先股股息的支付能力”中对公司利润分配政策、最近三年现金分红情况、未分配使用安排情况进行了说明，请投资者予以关注。



八、本次优先股设限售期，限售期与本次优先股的存续期保持一致，不涉及在全国中小企业股份转让系统转让事项。优先股股东有权自首个计息起始日起（即正式取得全国股份转让系统的备案函之日）期满3年之日起（包含满3年之日），要求公司在90个工作日内按照本次发行所登记的股数一次性赎回其所持有的5.11万股的优先股股票；优先股股东有权自首个计息起始日起期满4年之日起（包含满4年之日）,要求公司在90个工作日内按照本次发行所登记的股数一次性赎回其所持有的剩余5.11万股的优先股股票并支付剩余应付未付的股息及孳息。 如优先股股东不行使回售权，公司应当自首个计息起始日起期满3年之日起的90个工作日内，赎回并注销本次发行的该期优先股5.11万股及支付应付未付的股息及孳息；公司应当自首个计息起始日起期满4年之日起的90个工作日内,赎回全部优先股股东持有的优先股并支付剩余应付未付的股息及孳息。公司决定执行部分赎回时，应对所有该期优先股股东进行等比例赎回。回售或赎回时的股息，按约定票面股息率及实际天数计算（实际天数包括上述90个工作日内尚未赎回或回售的天数，以支付赎回款项当日为……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。