公告日期：2022-04-25

安信证券股份有限公司关于
北京智创联合科技股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

（二次修订稿）

2022年4月


目录


释 义 ...... 3
一、关于发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 5
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 6四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 7
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 8
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 9七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见......11
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 12
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 12
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 14
十一、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见...... 16
十二、关于新增股票限售安排合法合规性的意见...... 17
十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 18
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 21
十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 24十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 26
十七、关于本次定向发行是否涉及非现金资产认购的意见...... 27
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 27
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 28
二十、主办券商认为应当发表的其他意见...... 28
二十一、关于本次定向发行的推荐结论...... 29

释义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司/本公司/发行人/智创联合 指 北京智创联合科技股份有限公司

智创联合通过定向发行股票方式，以 6.00
本次发行/本次定向发行 指 元人民币/股向认购对象发行不超过 330
万股（含 330 万股）股票募集资金的行为

认购对象/发行对象/浩鑫空天 指 湖州浩鑫空天股权投资合伙企业（有限合
伙）

股东大会 指 北京智创联合科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京智创联合科技股份有限公司董事会

监事会 指 北京智创联合科技股份有限公司监事会

《附生效条件的股票认购合 《北京智创联合科技股份有限公司与湖州
同》、认购协议 指 浩鑫空天股权投资合伙企业（有限合伙）
之附生效条件的股票认购合同》

定向发行说明书 指 《北京智创联合科技股份有限公司股票定
向发行说明书》

《安信证券股份有限公司关于北京智创联
推荐工作报告 指 合科技股份有限公司股票定向发行的推荐
工作报告》

《公司章程》 指 《北京智创联合科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》、《公众公司办 指 《非上市公众公司监督管理办法》

法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企……
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