公告日期：2023-05-25

开源证券股份有限公司

关于

长春丽明科技开发股份有限公司
2023 年第一次股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

二〇二三年五月


目 录


一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 1
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 2
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 2
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 2
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 3
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 3七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平
台的意见...... 5
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 5
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 6
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 8
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 11
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 12
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 13
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 13
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 14
十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见...... 15
十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 28
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 28
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 29
二十、主办券商认为应当发表的其他意见...... 30
二十一、关于本次定向发行的推荐结论...... 30

释 义

释义项目 释义

丽明股份、公司、股份公 指 长春丽明科技开发股份有限公司
司、本公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国中小企业股份转让系 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
统、股转系统

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《长春丽明科技开发股份有限公司章程》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
本次定向发行、本次股票发 指 长春丽明科技开发股份有限公司 2023年第一次股票定
行、本次发行 向发行

股东大会 指 长春丽明科技开发股份有限公司股东大会

董事会 指 长春丽明科技开发股份有限公司董事会

监事会 指 长春丽明科技开发股份有限公司监事会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称

孵化公司 指 吉林省丽明科技产业孵化集团有限公司

基地公司 指 吉林省国家汽车电子高新技术产业化基地有限公司

慧联科技、标的公司 指 长春慧联科技有限公司

认购协议书、定向发行认购 指 本次股票发行认购对象与公司签订的附生效条件的《长
合同、认购合同 春丽明科技开发股份有限公司定向发行股份认购合同》

律师事务所 指 吉林优格律师事务所

会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本推荐报告中任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，……
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