公告日期：2021-08-16

国元证券股份有限公司



关于



丰泽智能装备股份有限公司



收购报告书



之



财务顾问报告



（修订稿）



财务顾问



二〇二一 年 八 月





目录





目录...... 1

释义...... 1

第一节 序言 ...... 3

第二节 财务顾问承诺与声明 ...... 4



一、财务顾问承诺...... 4



二、财务顾问声明...... 4

第三节 财务顾问意见 ...... 6



一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 6



二、本次收购的目的...... 6



三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 8



四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 11

五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式



...... 11

六、证券发行人信息披露的真实、准确、完整性，以及该证券交易的便捷性



...... 12



七、收购人的收购资金来源及其合法性...... 12



八、收购人已经履行必要的授权和批准程序...... 13



九、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 14

十、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响



...... 15



十一、对在收购标的的权利限制情况及其他安排...... 15

十二、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被

收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议



或者默契...... 16

十三、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司

的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形.. 16

十四、相关中介机构与收购人、公众公司及本次收购行为之间的关联关系



...... 16



十五、是否有偿聘请第三方机构和个人情况说明...... 16

十六、对业绩承诺及补偿等特殊投资条款的意见...... 17

十七、财务顾问意见...... 18



释义



在本报告书中，除非文意另有所指，下列词汇具有如下特定含义：

本财务顾问报告书、本报 指 《国元证券股份有限公司关于丰泽智能装备股份有限公司

告书 收购报告书之财务顾问报告》



丰泽股份、标的公司、公 指 丰泽智能装备股份有限公司

众公司、目标公司

科顺股份、收购人、上市 指 科顺防水科技股份有限公司

公司



孙诚、衡水高胜康睿创业投资基金管理中心（有限合伙）、

交易对方 指 孙会景、河北中炬天恒资产管理有限公司-衡水市大恒战新

产业股权投资基金中心（有限合伙）、孙华松、宋广恩、

孙盈、李延林、衡水瑞衫商贸有限公司等86名股东



河北华科 指 指河北省华科减隔震技术研发有限公司，系目标公司之全

资子公司



衡水丰科 指 指衡水丰科减隔震工程技术有限公司，系目标公司之全资

子公司



河北丰立 指 指河北丰立金属构件科技有限公司，目标公司持有其51%

股权



业绩承诺方 指 孙诚、孙会景、孙华松、孙盈、宋广恩、郑红艳、宋一迪、

杜海水等8名交易对方



非业绩承诺方 指 除业绩承诺方之外的交易对方



指上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方

本次收购、本次交易 指 合计持有目标公司93.54%股份，最终以股东大会审议通过

……
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