公告日期：2018-12-06

珠海迈科智能科技股份有限公司

2018年第一次股票发行方案(修订稿）

住所：珠海市金湾区红旗镇永达路66号2#厂房
主办券商

申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

二一八年十二月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、公司基本信息

二、发行计划

三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

五、其他需要披露的重大事项

六、中介机构信息

七、有关声明

一、公司基本信息
(一)公司名称：珠海迈科智能科技股份有限公司
(二)证券简称：迈科智能
(三)证券代码：831284
(四)注册地址：珠海市金湾区红旗镇永达路66号2#厂房
(五)办公地址：珠海市金湾区红旗镇永达路66号2#厂房
(六)联系电话：0756-6801656
(七)法定代表人：缪克良
(八)董事会秘书或信息披露负责人：张勇

公司、控股子公司以及公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
二、发行计划
(一)发行目的

公司主要从事数字电视机顶盒及EPON、GPON、路由器、网关等网络通讯终端设备的研发、设计、生产和销售。为保障公司经营目标和未来发展战略的实现，公司拟通过本次股票发行募集资金，募集资金主要用于补充流动资金。
(二)发行对象
1、现有股东优先认购安排：

公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于本次股票发
行不授予公司原股东优先认购权的议案》并提交2018年第一次临时股东大会审议。如果上述议案经股东大会审议通过，公司原股东不享有本次股票发行的新增股份的优先认购权。若上述议案均未经股东大会审议通过，公司将根据股东大会决议或全国中小企业股份转让系统业务规则的要求对原股东的优先认购权另作安排。
2、发行对象确定的股票发行：

本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工及符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织等。如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金，则私募投资基金管理人或私募投资基金应按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。

公司本次股票发行的认购对象、拟认购数量及认购方式等具体情况如下：

认购对象名称 认购人身份 是否关联 认购数量（股） 认购方式

珠海市金航产业 新增投资者 否 8,771,000 现金

投资有限公司

合计 8,771,000 —

发行对象基本情况：

基本信息

统一社会信91440400MA4UM0NC6K 名称 珠海市金航产业投资
用代码 有限公司


类型 有限责任公司(国有独资) 法定代表人周力

注册资本 44100.0000万人民币 成立日期 2016年02月05日

住所 珠海市金湾区三灶镇机场西路628号珠海国际健康港检测办公
大楼六楼

经营期限自2016年02月05日 经营期限至 无固定期限
经营范围 产业园投资、建设及运营管理；项目投资；房地产投资开发；
招商服务；广告设计、制作、发布；物业管理。

登记机关 广东省珠海市金湾区工商行政管理局
登记状态 存续（在营、开业、在册）

本次发行认购对象珠海市金航产业投资有限公司（以下简称“金航投资”）系国有独资企业，股东为珠海市金湾区人民政府。金航投资《公司章程》第十条规定“出资人名称：珠海市金湾区人……
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