公告日期：2022-11-08

兴业证券股份有限公司
关于深圳市平方科技股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

住所：福建省福州市湖东路 268 号

二零二二年十一月


目 录


目 录 ...... 1
释 义 ...... 2
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 3
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 3
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 4四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 5
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 6
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 6七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见...... 8
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 9
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 9
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 11
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 13
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 14
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 14
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 15十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见..... 17十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 19
十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 19
十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 21
十九、主办券商认为应当发表的其他意见...... 21
二十、关于本次定向发行的推荐结论...... 22

释 义

在本报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

平方科技、发行人、挂牌 指 深圳市平方科技股份有限公司
公司

现有股东、在册股东 指 截至平方科技2022年第一次临时股东大会股权登记日下
午收市时的公司股东

高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人

《公司章程》 指 《深圳市平方科技股份有限公司公司章程》

本次发行、本次定向发行、 指 平方科技 2022 年第一次定向发行

本次股票发行

兴业证券、主办券商 指 兴业证券股份有限公司

律师事务所 指 广东卓建律师事务所

会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。


兴业证券股份有限公司

关于深圳市平方科技股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等有关规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“主办券商”）作为深圳市平方科技股份有限公司（以下简称“平方科技”、“发行人”）的主办券商，对……
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