公告日期：2023-05-15

开源证券股份有限公司

关于

元聚变（上海）科技股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

收购方财务顾问

二〇二三年五月


目录


释义......3
第一节 序言......4
第二节 财务顾问承诺与声明......5

一、财务顾问承诺......5

二、财务顾问声明......5
第三节 财务顾问意见......7

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......7

二、本次收购的目的......7

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......7

四、对收购人进行证券市场规范化辅导的情况......17

五、收购人的收购资金来源及其合法性......17

六、收购标的权利限制情况及其他安排......18

七、收购人履行的授权和批准程序......18

八、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响......19

九、本次收购对同业竞争的影响......19
十、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董
事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契......23

十一、中介服务机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系......25

十二、本次收购中聘用第三方的情况......26

十三、收购人不注入具有金融性、房地产开发业务或资产的承诺......26

十四、财务顾问意见......26

释义

除非本报告书另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

本报告书/收购报告书 指 《元聚变（上海）科技股份有限公司收购报告书》

公众公司/被收购人/元聚变/ 指 元聚变（上海）科技股份有限公司

公司

收购人/受让方/ 指 李清龙

圭璋信息/一致行动人 指 上海圭璋信息技术有限公司

广州智创 指 广州智创元素科技有限公司

广州润喆 指 广州润喆网络科技有限公司

云南励图瑞麻 指 云南励图瑞麻生物科技有限公司

云南励图科技 指 云南励图科技发展有限公司

公司股东李清龙通过大宗交易方式，增持公司480万股
股份。此次收购完成后，李清龙个人直接和通过圭璋
信息间接合计持有元聚变股份41,263,877股（占元聚变
本次收购/本次交易 指 股本总数的30.4718%），因李清龙持有圭璋信息100%
股权并担任其执行董事，故李清龙成为元聚变的实际
控制人，圭璋信息系实际控制人的一致行动人。

收购人财务顾问、开源证券 指 开源证券股份有限公司，系本次交易的收购人财务顾问

收购人法律顾问 指 上海金英律师事务所

被收购人法律顾问 指 上海正策律师事务所

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《第5 号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5号—权
……
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