公告日期：2020-11-27

中信证券股份有限公司

关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告
（住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2020年11月


目 录


一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 5
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 5
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 6
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 ...... 6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的
意见...... 13
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 14
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 14
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 16
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ...... 19
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 20
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 20
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 21
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ...... 21十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见（如有）
...... 23
十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见（如有） ...... 23
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 23
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 27
二十、主办券商认为应当发表的其他意见...... 27
二十一、关于本次定向发行的推荐结论...... 27

释义

公司、本公司、凯大催化 指 杭州凯大催化金属材料股份有限公司

股东大会 指 凯大催化股东大会

董事会 指 凯大催化董事会

监事会 指 凯大催化监事会

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商 指 中信证券股份有限公司

律师事务所 指 国浩律师（杭州）事务所

会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

《定向发行说明书》 指 《杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2020
年第二次股票定向发行说明书》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

杭州汇萃 指 拔萃股权投资基金管理（深圳）有限公司-杭州
汇萃投资合伙企业（有限合伙）

杭州城霖 指 杭州城投富鼎投资管理有限公司-杭州城霖股
权投资合伙企业（有限合伙）

绍兴上虞浙科汇琪 指 浙江浙科投资管理有限公司-绍兴上虞浙科汇
琪创业投资合伙企业(有限合伙)

嘉兴谦凯 指 嘉兴谦吉投资有限公司-嘉兴谦凯股权投资合


伙企业（有限合伙）

嘉兴崇山 指 杭州附加值投资管理有限公司-嘉兴崇山投资
合伙企业（有限合伙）

深圳市投控通产 指 深圳市投控东海投资有限公司-深圳市投控通
产新材料创业投资企业（有限合伙）

德清奇锦 指 杭州翱鹏投资管理有限公司-德清奇锦股权投
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