公告日期：2021-11-15

华安证券股份有限公司



关于



宁波亚锦电子科技股份有限公司



收购报告书



之



财务顾问报告



财务顾问



二零二一年十一月





目录





释义 ......3



第一节 序言 ......4



第二节 财务顾问承诺与声明......5





一、财务顾问承诺 ......5





二、财务顾问声明 ......5



第三节 财务顾问意见 ......7





一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......7





二、本次收购的目的 ......7





三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......8





四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 11





五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式...... 11





六、收购人的收购资金来源及其合法性...... 12





七、收购人履行的授权和批准程序...... 12





八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 13





九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响...... 13





十、收购标的权利限制情况及其他安排...... 13



十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的



董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契...... 14



十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司



为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形...... 14





十三、财务顾问意见...... 16





释义



在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：

被收购人、亚锦科技、 指 宁波亚锦电子科技股份有限公司

公众公司、挂牌公司

收购人、安德利、上 指 安徽安德利百货股份有限公司

市公司



南孚电池 指 福建南平南孚电池有限公司



宁波亚丰、交易对方 指 宁波亚丰电器有限公司



合肥荣新 指 合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）



深圳荣耀 指 深圳市前海荣耀资本管理有限公司



合肥荣新及其一致行 指 合肥荣新、深圳荣耀

动人



安德利工贸 指 安徽安德利工贸有限公司



安徽安德利百货股份有限公司以通过与宁波亚丰签署《宁波亚

本次收购 指 锦电子科技股份有限公司 51%股份表决权委托协议》取得亚锦

科技 51%的表决权



《表决权委托协议》 指 《宁波亚锦电子科技股份有限公司 51%股份表决权委托协议》



收购报告书 指 《宁波亚锦电子科技股份有限公司收购报告书》



2021 年 9 月 10 日，安德利与宁波亚丰签署《关于宁波亚锦电子

科技股份有限公司股份转让之框架协议》，安德利以支付现金

股权转让 指 的方式向宁波亚丰购买其持有的亚锦科技 36%的股权，并以现金

方式向陈学高出售所持安德利工贸 100%股权，之后宁波亚丰将

其持有的 562,553,100 股股份（占亚锦科技总股本的 15%）对应

的表决权不可撤销地委托给安德利行使



本报告书 指 《华安证券股份有限公司关于宁波亚锦电子科技股份有限公司

收购报告书之财务顾问报告》



中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会



股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



收购人财务顾问 指 华安证券股份有限公司

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