公告日期：2019-09-04

中信证券股份有限公司

关于

赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之
发行保荐书

保荐机构（主承销商）

深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二零一九年九月


目 录


声 明...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 4

一、保荐机构名称...... 4

二、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况...... 4

三、发行人基本情况...... 5

四、本次推荐发行人证券发行上市的类型...... 5

五、保荐机构与发行人的关联关系...... 5

六、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6
第二节 保荐机构承诺事项...... 8
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 9

一、推荐结论...... 9

二、发行人本次发行履行了必要的决策程序...... 9

三、发行人本次发行符合《证券法》规定的发行条件...... 10

四、发行人符合《科创板首发管理办法》规定的发行条件......11

五、发行人面临的主要风险...... 14

六、发行人的发展前景评价...... 19

七、发行人股东私募基金备案情况核查...... 24
八、对于保荐机构是否存在有偿聘请第三方机构或个人情形的核查意见... 25

九、关于本次公开发行股票摊薄即期回报影响的核查...... 25

声 明

中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。

本文件所有简称释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本保荐机构”或“中信证券”）。
二、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况

中信证券指定焦延延、马可为赛诺医疗首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人；指定杨玲为项目协办人；指定 LIU XIAO LAN、张小勇、徐维阳、韩佰洋、苏天毅、游筱璐和赖亦然为项目组成员。
（一）保荐代表人保荐业务主要执业情况

焦延延：男，硕士学历，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人，中国注册会计师资格，生物化学与分子生物学硕士。2011 年加入中信证券，此前曾在安信证券投资银行部和安永会计师事务所审计部任职，曾负责或参与环旭电子、深科技再融资项目，裕同科技、华大基因、绿色动力 A 股 IPO项目，航天通信重大资产重组项目。

马可：男，现任中信证券投资银行管理委员会医疗健康行业组副总裁，保荐代表人，会计学硕士。2013 年加入中信证券，拥有超过 5 年的医疗健康行业投行工作经验。曾作为核心成员参与了艾德生物、步长制药、益丰药房、甘李药业、安必平等 IPO 项目、友搏药业借壳九芝堂、现代制药重大资产重组项目。
（二）项目协办人保荐业务主要执业情况

杨玲：女，现任中信证券投资银行委员会高级副总裁，金融学硕士。曾负责及参与长江电力 2008 年重大资产重组、中石化 2008 年分离交易可转债、华电国
际 2009 年度非公开发行、中国神华 2009 年资产注入、北京城建设计院 2010 年
H 股上市、中国建筑设计研究院重组改制、贵州水城矿业重组改制，中国化工昊华股份重组改制，北京石化工程设计院改制上市等项目。


项目组其他成员包括 LIU XIAO LAN、张小勇、徐维阳、韩佰洋、苏天毅、
游筱璐和赖亦然。
三、发行人基本情况

中文名称： 赛诺医疗科学技术股份有限公司

英文名称： Sino Medical Sciences Technology Inc.

注册资本： 人民币 36,000.00 万元

法定代表人： 孙箭华

成立日期： 2007 年 9 月 21 日成立，2018 年 6 ……
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