公告日期：2021-01-19

常州银河世纪微电子股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“银河微电”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年9月25日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]3566号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“银河微电”，扩位简称为“常州银河微电”，股票代码为“688689”。

2、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为14.01元/股，发行数量为3,210万股，全部为新股发行，无老股转让。

3、本次发行初始战略配售数量为160.50万股，占本次发行总规模的5.00%，战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为160.50万股，占发行总规模的5.00%。

最终战略投资者配售数量与初始战略配售数量一致，无需向网下回拨。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,134.65万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.00%；网上初始发行数量为914.85万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的30.00%。


根据《常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《常 州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》 （以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为 4,611.40倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（304.95万股）股票由网 下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,829.70万股，占扣除战 略配售数量后发行总量的60.00%；网上最终发行数量为1,219.80万股，占扣除战 略配售数量后发行总量的40.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年1月15日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证 券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行 的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发 行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）、投资者资质以及市场情况后综合 确定，由保荐机构相关子公司跟投组成，无高管核心员工专项资产管理计划及其 他战略投资者安排。跟投机构为中信建投投资有限公司。

截至2021年1月8日（T-3日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金 及相应的新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售 经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在2021年1月19日（T+4日）之前将全部 战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金） 的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

战略投资者名称 获配股票数量 获配金额 新股配售经纪 合计金额（元）限售期
(股) （元，不含佣金） 佣金（元）

中信建投投资有限 1,605,000 22,486,050.00 0 22,486,050.00 24 个月
公司

（二）网上新股认购情况


1、网上投资者缴款认购的股份数量：12,179,396股

2、网上投资者缴款认购的金额：170,633,337.96元

3、网上投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。