公告日期：2024-04-26

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技
广东莱尔新材料科技股份有限公司
Guang Dong Leary New Material Technology Co., Ltd

（广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 1）
二〇二四年四月


声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。


目录


声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的
说明 ...... 5
二、本次发行概况 ...... 5
（一）本次发行证券的种类...... 5
（二）发行数量...... 5
（三）证券面值...... 5
（四）债券期限...... 5
（五）利率...... 5
（六）还本付息的期限和方式...... 6
（七）转股期限...... 7
（八）转股价格的确定及其调整...... 7
（九）转股价格向下修正条款...... 8
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 ...... 9
（十一）赎回条款...... 9
（十二）回售条款...... 10
（十三）转股后的股利分配...... 11
（十四）发行方式及发行对象...... 11
（十五）向原股东配售的安排...... 11
（十六）保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议相关事项...... 11
（十七）本次募集资金用途...... 13
（十八）评级事项...... 13
（十九）担保事项...... 13
（二十）募集资金存管...... 14
（二十一）本次发行方案的有效期...... 14
三、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 14
（一）最近三年合并财务报表...... 14
（二）合并报表范围及变化情况...... 22
（三）公司最近三年主要财务指标...... 23
（四）公司财务状况简要分析...... 25
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途...... 29
五、公司利润分配政策的制定和执行情况...... 30
（一）公司现行利润分配及现金分红政策 ...... 30
（二）最近三年公司利润分配方案及现金分红情况 ...... 33
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明...... 34
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明...... 34

释义

一般性释义

本公司、公司、莱尔科技 指 广东莱尔新材料科技股份有限公司

本预案 指 《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案》

本次发行 指 本次公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过
45,700.00 万元（含 45,700.00 万元）的行为

报告期、最近三年 指 2021 年、2022 年及 2023 年

报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日

元、万元 ……
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