公告日期：2020-09-21

浙商证券股份有限公司

关于

海南金盘智能科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之

发行保荐书

保荐机构


目 录


一、本次证券发行基本情况 ...... 3

（一）保荐代表人基本情况...... 3

（二）项目协办人及其他项目组成员...... 4

（三）发行人基本情况...... 4
（四）保荐机构及关联方与发行人及其关联方的利害关系及主要业务往

来情况...... 5

（五）保荐机构内部审核程序及内核意见...... 5
二、保荐机构承诺事项 ...... 7
三、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 7

（一）发行人本次证券发行的决策程序...... 7

（二）保荐机构尽职调查意见...... 8
四、发行人符合首次公开发行股票条件...... 8

（一）本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 8
（二）本次证券发行符合《科创板注册管理办法》规定的发行条件.... 10
五、发行人存在的主要风险 ...... 12

（一）市场风险...... 12

（二）经营风险...... 14

（三）财务风险...... 17

（四）法律风险...... 18

（五）募集资金投资项目风险...... 19

（六）实际控制人控制的风险...... 20

（七）发行失败的风险...... 20
六、保荐机构对发行人发展前景的评价...... 21

（一）发行人主营业务情况...... 21

（二）发行人干式变压器系列产品的市场地位及市场空间...... 21

（三）发行人突出的竞争优势是未来不断成长的内在动力...... 29

（四）本次募投项目将成为发行人未来发展的助推器...... 32七、关于对发行人股东是否按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法

（试行）》履行备案程序进行的核查...... 32八、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防
控的意见》要求的核查事项 ...... 33

浙商证券股份有限公司

关于海南金盘智能科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书

作为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，浙商证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“保荐机构”、“浙商证券”或“本公司”）及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《科创板注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、上海证券交易所（以下简称“交易所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与招股说明书中具有相同含义。一、本次证券发行基本情况
（一）保荐代表人基本情况

浙商证券指定苗淼、陆颖锋担任本次金盘科技首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

1、苗淼女士，保荐代表人，浙商证券投资银行总部董事总经理，曾主持或
参与海普瑞 IPO 项目、普路通 IPO 项目、青岛华瑞 IPO 项目、经纬纺机非公开
发行股票项目、金字火腿非公开发行股票项目、宝莫股份非公开发行股票项目、雷曼股份非公开发行股票项目、华友投资可交换债券项目等。

2、陆颖锋先生，保荐代表人、注册会计师，浙商证券投资银行总部业务董事，曾主持或参与易迅科技 IPO 项目、东旭蓝天非公开发行股票项目、天能重工非公开发行股票项目、奥马电器非公开发行股票项目、兴化股份非公开发行股
票项目、奥马电器上市公司收购财务顾问项目、云南能投上市公司收购财务顾问项目等。
（二）项目协办人及其他项目组成员

1、项目协办人

本次证券发行项目的协办人为廖来泉，其执业情况如下：

廖来泉先生，准保荐代表人、注册会计师，浙商……
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