公告日期:2021-01-19
广东聚石化学股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司
特别提示
广东聚石化学股份有限公司(以下简称“聚石化学”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过 2,333.3334 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3569 号文注册通过。本次发行的保荐机构(主承销商)为光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“聚石化学”,扩位简称为“聚石化学股份”,股票代码为“688669”。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 36.65元/股,发行数量为 2,333.3334 万股,全部为新股发行,无老股转让。
初始战略配售发行数量为 350.0000 万股,占本次发行总数量的 15.00%。
战略投资者承诺的认购资金及相应的新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 342.4738万股,占本次发行总数量的 14.68%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额7.5262 万股已回拨至网下发行。
战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为1,395.8596 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.11%;网上发行数
量为 595.0000 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.89%。最终网 下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共 1,990.8596 万股。
网上网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为 1,196.7596 万股,占扣除
最终战略配售数量后发行数量的 60.11%;网上最终发行数量为 794.1000 万股, 占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.89%。
本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2021 年 1 月 15 日(T+2 日)
结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所 和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网 上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)战略配售情况
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及 市场情况后综合确定,由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与 核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成,无其他战略投资者安 排。跟投机构为保荐机构光大证券相关子公司光大富尊投资有限公司,发行人高 管核心员工专项资产管理计划为光证资管聚石化学员工参与科创板战略配售集 合资产管理计划。
保荐机构(主承销商)已于 2021 年 1 月 14 日(T+1 日)将全部战略投资
者超额缴款部分依据原路径退回。
本次发行最终战略配售结果如下:
投资者名称 获配数量 获配金额 新股配售经纪 限售期限
(万股) (万元,不含佣金) 佣金(万元) (月)
光大富尊投资有限公司 109.1405 3,999.999325 - 24
光证资管聚石化学员工
参与科创板战略配售集 233.3333 8,551.665445 42.758327 12
合资产管理计划
合计 342.4738 12,551.664770 42.758327 -
(二)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):7,928,820
2、网上投资者缴款认……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。