公告日期：2021-01-26

优利德科技（中国）股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

特别提示

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“优利德”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 2,750 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发 行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕3663 号）。本次发行 的保荐机构（主承销商）为长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“优利德”，扩位简称为“优 利德科技”，股票代码为 688628。优利德首次公开发行股票并在科创板上市发 行结果公告

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向 符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合 考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公 司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发
行价格为 19.11 元/股，发行数量为 2,750 万股，全部为新股发行，无老股转
让。

回拨机制启动前，初始战略配售预计发行数量为 137.50 万股，占本次发行
总数量的 5%。网下初始发行数量为 1,829.00万股，占扣除最终战略配售数量后 发行数量的 70.01%；网上初始发行数量为 783.50 万股，占扣除最终战略配售数 量后发行数量的 29.99%。

根据《优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,554.07 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开
发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 261.25 万股）从网下回
拨到网上。回拨机制启动后，最终战略配售数量为 137.50 万股，占本次发行总数量的 5%。网下最终发行数量为 1,567.75 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 60.01%，网上最终发行数量为 1,044.75 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 39.99%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02928019%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 1 月 22 日（ T+2 日）结
束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

1、战略配售情况

本次发行的战略配售仅为保荐机构（主承销商）相关子公司跟投，跟投机构为深圳市长城证券投资有限公司。缴款认购结果如下：

（1）缴款认购股数（股）：1,375,000

（2）缴款认购金额（元）：26,276,250.00

2、网上新股认购情况

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：10,429,220

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：199,302,394.20

（3）网上投资者放弃认购数量（股）：18,280

（4）网上投资者放弃认购金额（元）：349,330.80

3、网下新股认购情况

（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：15,677,500

（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：299,597,025.00

（3）网下投资者放弃认购数量（股）：0

（4）网下投资者放弃认购金额（元）：0


（5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：1,497,990.19

二、网下配售摇号结果

根据《优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2021
年 1 月 25 日（T+3 日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议
室海棠厅主持了优利德首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中……
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