公告日期：2021-01-19

优利德科技（中国）股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“优利德”、“发行人”或“公司”）首次公开发行2,750万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕3663号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“长城证券”）。

本次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询价配售将于2021年1月20日（T日）分别通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统和网下申购电子化平台实施。

发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）长城证券负责组织实施。战略配售在保荐机构（主承销商）处进行；初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照《优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询
价公告》中约定的剔除规则，协商一致，将拟申购价格高于19.17元/股（不含19.17元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为19.17元/股，且申购数量小于900万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为19.17元/股，且申购数量等于900万股，且申购时间晚于2021年1月15日14:56:09.874（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为19.17元/股，且申购数量等于900万股，且申购时间等于2021年1月15日14:56:09.874的配售对象中,按照申购平台自动生成的申报顺序从后往前排列剔除92个配售对象。以上过程总共剔除907个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 797,690万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量7,976,630 万股的10.00%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为19.11元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称公募产品）、全国社会保障基金（以下简称社保基金）和基本养老保险基金（以下简称养老金）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

投资者请按此价格在2021年1月20日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年1月20日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

4、本次发行价格为19.11元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）29.84倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）29.60倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；


（3）39.79倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）；

（4）39.46倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）。

5、本次发行价格为19.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。