公告日期：2021-01-27

江苏康众数字医疗科技股份有限公司



首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告



保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“康众医疗”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）

的申请于 2020 年 9 月 22 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股

票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕3662 号文同意注册。发行人的股票简称为“康众医疗”，扩位简称为“康众医疗”，股票代码为“688607”。



中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。



本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 23.21 元/股，发行数量为 2,203.2257 万股，全部为新股发行，无老股转让。



本次发行初始战略配售数量为 330.4837 万股，约占本次发行规模的 15.00%，

战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户。依据发行人与主承销商协商确定的发行价格 23.21 元/股，本次发行规模为人民币 51,136.87 万元。根据《业务指引》规定，本次发行保荐机构相关子公司中信证券投资有限公司跟投比例为 5.00%，且不超过 4,000 万元，即本次发行最终战略配售数量为 110.1612 万股，占发行总量的 5.00%。中信证券康众医疗员工参与科创板战略配售集合资产管理计划实际获配股数为 173.5347

万股，占发行总量的 7.88%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 46.7878万股将回拨至网下发行。



战略配售发行股数回拨后，网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,357.7298 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.73%；网上初始发行数量为 561.8000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.27%。



根据《江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数

约为 4,811.33 倍，高于 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将 192.00

万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为 1,165.7298万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.73%；网上最终发行数量为753.8000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.27%。



本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 1 月 25 日（T+2 日）结

束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计



主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：



（一）战略配售情况



本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为中信证券投资有限公司，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券康众医疗员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。实际认购结果如下：



1、中信证券投资有限公司



（1）实际认购股数（股）：1,101,612



（2）实际认购金额（元）：25,568,414.52





2、中信证券康众医疗员工参与科创板战略配售集合资产管理计划



（1）实际认购股数（股）：1,735,347



（2）实际认购金额（元）：40,277,403.87



（3）新股配售经纪佣金（元）：201,387.02



（二）网上新股认购情况



1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：7,526,530



2、网上投资者缴款认购的金额（元）：174,690,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。