公告日期：2024-12-11

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2024-107
转债代码：118031 转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司

关于“天 23 转债”预计满足转股价格修正条件的
提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、可转债发行上市概况

（一）发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕157 号文同意注册，公司于
2023 年 2 月 13 日向不特定对象发行了 8,864.751 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 886,475.10 万元，期限自发行之日起六年，即自 2023 年 2
月 13 日至 2029 年 2 月 12 日。发行方式采用向公司在股权登记日（2023 年 2 月
10 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]33 号）文同意，公司
886,475.10 万元可转换公司债券于 2023 年 3 月 15 日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“天 23 转债”，债券代码“118031”。

（二）转股价格调整情况

根据有关规定和《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司本次发行的可转换
公司债券的转股期自 2023 年 8 月 17 日至 2029 年 2 月 12 日，可转换公司债券
的初始转股价格为 69.69 元/股。

因公司于 2023 年 5 月 31 日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期第二次归属登记手续，公司股本由 2,173,242,227 股变更为2,173,425,666 股。同时公司实施了 2022 年度权益分派，确定每股派发现金红
利为 0.47796 元（含税）。综上，“天 23 转债”的转股价格由 69.69 元/股调整
为 69.21 元/股。调整后的转股价格于 2023 年 6 月 27 日起开始生效。具体内容
详见公司于 2023 年 6 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于调整“天 23 转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-072）。

因公司于 2023 年 7 月 13 日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期第三次归属登记手续，归属股票数量为 134,496 股，占公司总股本比例小，经计算，“天 23 转债”转股价格不变，仍为 69.21 元/股。具体内容
详见公司于 2023 年 8 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-104）。

因公司于 2024 年 1 月 17 日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
第三个归属期第一次归属登记手续，归属数量为 5,801,875 股，本次可转债的
转股价格由 69.21 元/股调整为 69.05 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 1 月
23 日开始生效。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于调整“天 23 转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-012）。

因公司于 2024 年 6 月实施 2023 年年度权益分派，本次为差异化分红，虚
拟分派的每股现金红利为 0.62908 元/股，因此“天 23 转债”的转股价格调整
为 68.42 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 20 日生效。具体内容详见公
司于 2024 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于实施 2023 年年度权益分派调整“天 23 转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，“天 23 转债”……
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