公告日期：2020-06-19

国泰君安证券股份有限公司

关于

上海正帆科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之

发行保荐书

保荐机构

二〇二〇年六月


国泰君安证券股份有限公司

关于上海正帆科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书

上海证券交易所：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰君安”）接受上海正帆科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“正帆科技”、“公司”）的委托，担任正帆科技首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的保荐机构。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27 号－发行保荐书和发行保荐工作报告》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等有关规定，保荐机构和保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的职业精神，严格按照依法制订的业务规则、行业职业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的本发行保荐书真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海正帆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（上会稿）》中相同的含义。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本保荐机构负责本次发行的项目组成员情况

（一）本次证券发行的保荐代表人的基本情况

国泰君安证券指定杨志杰、业敬轩作为正帆科技首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人。

杨志杰先生：国泰君安执行董事，复旦大学经济学硕士，保荐代表人，注册会计师，曾主持或参与的项目包括今世缘酒业 IPO、红蜻蜓鞋业 IPO、开能环保IPO、中曼石油 IPO、海翔药业收购及重大资产重组、昆百大重组我爱我家、大康农业非公开发行股票、同济科技非公开发行股票、锦江国际非公开发行股票等项目，从事投资银行业务超过 10 年，具有丰富的资本运作经验。杨志杰先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
业敬轩先生：国泰君安执行董事，南加州大学硕士，保荐代表人。曾主持或参与的项目包括今世缘酒业 IPO、中曼石油 IPO、聚信租赁 IPO、昆百大重组我爱我家等项目。业敬轩先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

（二）负责本次发行的项目协办人

杨扬先生：国泰君安业务董事，华东政法大学法学学士、伦敦大学学院法学硕士，准保荐代表人，曾主持或参与的项目有中曼石油 IPO、大康农业重大资产购买、德新交运重大资产重组、苏州高新公司债、金冠电气重大资产重组等项目，从事投资银行业务 8 年，具有丰富的投行业务经验。杨扬先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

（三）其他项目组成员基本情况

其他参与本次正帆科技首次公开发行股票保荐工作的项目组成员还包括：李鸿仁、张臣煜、吴迪、涂志文、董骏豪。

二、发行人基本情况

公司名称 上海正帆科技股份有限公司

注册地址 上海市闵行区春永路 55 号 2 幢

主要生产经营地址 上海市闵行区春永路 55 号 2 幢

有限公司成立日期 2009 年 10 月 10 日

股份公司成立日期 2015 年 6 月 30 日

联系电话 021-54428800-6187

传真号码 021-54428811

电子信箱 ir@gentech-online.com

互联网网址 www.gentech-online.com

生产气体、化学品输送设备（特种设备除外）,销售自产产品,水处
理系统及洁净室厂房的设计安装,机电安装建设工程施工（涉及建
筑业资质的,取得资质证书后方可从事生产经营）,机电设备及管道
的研发、设计、安装及服务（特种设备除外）,从事电子、光纤、
……
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