公告日期：2020-11-24

上海新致软件股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 45,505,600 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕2566 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构（主承销商）”）。

经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量 45,505,600 股，全部为公开发行新股。本次发行中，网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者
询价配售将于 2020 年 11 月 25 日（T 日）分别通过上海证券交易所（以下简称
“上交所”）交易系统和网下申购电子化平台实施。

发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。战略配售在保荐机构（主承销商）处进行；初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行的战略配售由保荐机构（主承销商）母公司设立的另类投资子公司
跟投以及发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为长江证券创新投资（湖北）有限公司（以下简称“长江创新”），发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为浙商金惠科创板新致软件 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“新致软件员工资管计划”），无其他战略投资者安排。
2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照《上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中约定的剔除规则，在剔除无效报价后，协商一致，将拟申购价格高于 10.86 元/股（不含 10.86 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 10.86 元/股，且申购数量小于 1,300 万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为 10.86 元/股，且申购数量等于 1,300 万股的配售对象中，
申购时间晚于 2020 年 11 月 20 日（T-3 日）14:59:01 的配售对象全部剔除；拟申
购价格为 10.86 元/股，申购数量等于 1,300 万股，且申购时间同为 2020 年 11 月
20 日（T-3 日）14:59:01 的配售对象中，按照上交所申购平台自动生成的申报顺序从后到前剔除 19 个配售对象。

剔除无效报价后，以上过程共剔除 876 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 1,114,870 万股，约占本次初步询价剔除无效报价后申报总量 11,146,270 万股的 10.0022%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 10.73元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

投资者请按此价格在 2020 年 11 月 25 日（T 日）进行网上和网下申购，申
购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 11 月25 日（T 日），其中网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。

4、本次发行价格为 10.73 元/股，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。