公告日期：2020-08-17

科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较

高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。



杭华油墨股份有限公司



HANGZHOU TOKA INK CO.,LTD.



（浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）2 号） 首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书



（申报稿）



免责声明：本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。



保荐人（主承销商）



（浙江省杭州市江干区五星路 201 号）





重要声明



中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。



发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。



保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。





发行概况



发行股票类型 人民币普通股（A 股）



本次首次公开发行的股数为 8,000 万股且不低于本次公开发

发行股数 行后总股本的 25%。



本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。



每股面值 人民币 1.00 元



每股发行价格 【】元/股



预计发行日期 【】年【】月【】日



拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板



发行后总股本 32,000 万股



保荐机构（主承销商） 浙商证券股份有限公司



招股说明书签署日期 【】年【】月【】日





重大事项提示



本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书的正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、特别风险提示



请投资者仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容及其他章节的相关资料，并特别注意以下事项：

（一）与主要股东 TOKA 相关的风险



1、持续关联采购和关联销售的影响



（1）关联交易风险



报告期内，公司与 TOKA 存在关联采购和关联销售。报告期各期，公司向

TOKA 采购金额分别为 7,996.09 万元、8,167.90 万元和 10,615.93 万元，占营业

成本的比例分别为 11.19%、11.06%和 14.05%；公司向 TOKA 销售金额分别为

5,986.19 万元、4,097.97 万元和 3,346.27 万元，占营业收入的比例分别为 6.23%、

4.24%和 3.32%，关联销售金额逐年下降，占销售收……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。