公告日期：2022-05-20

国信证券股份有限公司

关于青岛高测科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

并在科创板上市的

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）

保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。


第一节本次证券发行基本情况

一、保荐代表人情况

徐氢女士：国信证券投资银行事业部业务董事，经济学硕士，保荐代表人。2013 年开始从事投资银行工作，曾参与全筑股份首发、高测股份首发、隆基股
份 2015 年度非公开、新奥股份 2017 年度配股、隆基股份 2018 年度配股、隆基
股份 2019 年度可转债等项目。

武鹏先生：国信证券投资银行事业部业务董事，管理学学士，保荐代表人。2008年开始从事投资银行工作，曾参与隆基股份首发、隆基股份2014年度和2015
年度非公开、隆基股份 2017 年度和 2019 年度可转债、隆基股份 2018 年度配股、
晶瑞电材 2021 年度可转债等项目。

二、项目协办人及其他项目组成员

（一）项目协办人

杨方女士：国信证券投资银行事业部高级经理，经济学硕士，曾参与高测股份首发等项目。

（二）其他项目组成员

于阳女士、顾兴光先生、龚癸明先生、侯宇亨女士。

三、发行人基本情况

公司名称：青岛高测科技股份有限公司（以下简称“高测股份”或“发行人”）
上市地点：上海证券交易所科创板

证券简称：高测股份

证券代码：688556

法定代表人：张顼

成立时间：2006 年 10 月 20 日


注册地址：青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号

注册资本：16,185.14 万元

联系电话：0532-87903188

经营范围：机械设备、模具、切割刀具、计算机软硬件、大规模集成电路、自动化产品、自动化系统的设计、开发、生产、销售、安装、调试、维护及以上业务的技术服务、咨询及培训；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外）。

本次证券发行类型：向不特定对象发行可转换公司债券

四、发行人与保荐机构的关联情况说明

1、根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》及《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》的要求，科创板试行保荐机构相关子公司“跟投”制度。保荐机构通过安排本保荐机构的证券公司依法设立的另类投资子公司国信资本有限责任公司（以下简称“国信资本”）参与战略配售，持有发行人股份。除此之外，保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。
2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有本保荐机构或控股股东、实际控制人、重要关联方股份；

3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职的情况；

4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；

5、本保荐机构与发行人之间无其他关联关系。

五、保荐机构内部审核程序和内核意见

（一）国信证券内部审核程序

国信证券依据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》等法规及国信证券
投行业务内部管理制度，对高测股份向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）的申请文件履行了内核程序，主要工作程序包括：

1、高测股份项目组按照规定将申报文件准备完毕，由保荐代表人发表明确推荐意见后报项目组所在部门进行内部核查。部门负责人组织对项目进行评议，并提出修改意见。2021 年 9 月，项目组修改完善申报文件完毕、并经部门负责人同意后提交保荐机构风险管理总部投行内核部（以下简称“内核部”），向内核部等内控部门提交内核申请材料，同时向质控部提交工作底稿。

2、质控部组织内控人员对工作底稿进行齐备性验收，对问核底稿进行内部验证。质控部提出补正底稿要求；项目组落实相关要求及作出解释答复后，向内
核部提交问核材料。2021 年 10 月 13 日，保荐机构召开问核会议对本项目进行
问核，问核情况在……
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