公告日期：2022-05-20

国信证券股份有限公司

关于青岛高测科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券
并在科创板上市的

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。


目 录


一、发行人基本情况 ...... 3

二、申请上市证券的发行情况 ...... 28

三、保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况...... 29
四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况说明 ...... 30

五、保荐机构承诺事项 ...... 30

六、发行人已就本次可转换债券发行上市履行了法定的决策程序...... 31
七、保荐机构对发行人本次募集资金使用投资于科技创新领域业务的说明

...... 31
八、保荐机构对发行人本次可转换公司债券符合科创板上市条件的说明.. 33

九、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 38

十、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 39

十一、保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 39

十二、保荐机构对发行人本次可转换公司债券上市的保荐结论...... 39
上海证券交易所：

作为青岛高测科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，国信证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况

（一）发行人简介

中文名称：青岛高测科技股份有限公司

英文名称：Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd.

注册地址：青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号

股份公司成立日期：2015 年 7 月 1 日

有限公司设立日期：2006 年 10 月 20 日

联系方式：0532-87903188

经营范围：机械设备、模具、切割刀具、计算机软硬件、大规模集成电路、自动化产品、自动化系统的设计、开发、生产、销售、安装、调试、维护及以上业务的技术服务、咨询及培训；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外）。

（二）主营业务

1、发行人主营业务

公司主要从事高硬脆材料切割设备和切割耗材的研发、生产和销售，以及为光伏行业客户提供硅片代工服务。报告期内，公司产品主要应用于光伏行业硅片
制造环节。基于自主研发的核心技术，公司正在持续研发新品，推进金刚线切割技术在光伏硅材料、半导体硅材料、蓝宝石材料、磁性材料等更多高硬脆材料加工领域的产业化应用，助力客户降低生产成本、提高生产效率、提升产品质量。
公司依托持续的研发投入和技术创新，产品类型不断丰富、产品性能不断提升，产品质量及技术性能已居于行业先进水平。目前，公司在产品质量、专业技术及服务响应方面得到客户广泛认可，并已与隆基股份、中环股份、保利协鑫、晶科能源、晶澳集团、天合光能、阳光能源、环太集团、东方希望等光伏行业领先企业建立了长期稳定的合作关系。

（三）核心技术

公司通过自主研发形成的核心技术，主要包括 3 项核心支撑技术及 16 项核
心应用技术，并形成了公司的核心技术体系，具体情况如下图所示：


通过多年的自主研发，公司已掌握精密机械设计制造技术、自动化检测控制技术、精密电化学技术等 3 项核心支撑技术，公司的 3 项核心支撑技术是公司赖以产出核心应用技术的基础支撑，属于行业通用技术的范畴。


（1）精密机械设计制造技术

公司机械设计研发人员具有多……
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