$瑞联新材(SH688550)$  

      5月7日，全球消费电子巨头苹果公司（Apple）在春季新品发布会上发布了新款iPad Pro、iPad Air以及M4芯片、Apple Pencil Pro等新品。其中，iPad Pro首次搭载了OLED显示屏幕。

iPad Pro采用的是双层的串联堆叠（Tandem）OLED面板。由此引发双层串联OLED技术关注！

    其实今年3月，荣耀Magic6 RSR 保时捷已经抢先搭载这项新技术，只是大家都没有关注而已。

     双层串联OLED技术是oled屏幕的一项重大技术创新，可能会在2024年下半年陆续被主流手机厂商应用到旗舰产品中，带来一轮新技术的潮流。

     面板行业周期，在23年四季度已经见底，今年一季度面板价格全面上涨，这种涨价最保守估计会持续到3季度末。京东方A和TCL科技一季报，两家公司面板业务营收和利润都大幅增长，证明行业反转的确已经开始。

     加上今年夏季巴黎奥运会，也就带动电视和手机的热销。面板板块大概率会引来一轮不错的行情。而新技术的出现更值得我们特别关注！

    恰在此时此刻，青岛国资斥资17亿元，将瑞联新材收入麾下，难道仅仅只是偶然？这可能就是引爆oled行情的导火索。

     这次，青岛国资，以8.85亿，溢价56%，按照55.93元的收购价，从三大股东手中买入1582万股。又采用定增方式，斥资8.15亿元，购入2952万股，定增价27元。

最终持股0.454亿股，占比27.6%，平均成本37.44元，完成本次收购！

收购完成后，青岛国资将拥有两家oled材料企业：诚志股份和瑞联新材。

    按照市场预测，2024年oled行业将继续保持30%以上的高速增长，叠加价格回升，oled上下游企业业绩将会在二季度的半年报上得到体现！

重点关注：

设备：奥来德、赢合科技

材料：莱特光电、濮阳惠成

下游：京东方、tcl科技

     我投资瑞联新材是从21年初开始的，已经持股3年，目前是我的第一重仓股，持仓1.2万股。

    从21年40元附近（除权价）进入，21年9月60元上方卖出，盈利超过60%。

     22年底再次进入，一直持续加仓，中间多次盈利30%都没有减持，因为我相信股价迟早能回到发行价55元上方。

     因此，每次股价低于35元我就开始加仓，最终买成了第一重仓股。

     因为，我长期看好oled的国产替代，因此买了不少oled股票。其中包括：京东方、濮阳惠成、八亿时空和奥来德。

其中，奥来德之前是第一重仓股，比瑞联新材还多。不过去年45元上方走了1/3仓位，今年开始又在30元下方慢慢加仓。奥来德和rlxc都是高送转和高分红企业，所以适合长期持有。

    之前，我更看好奥来德，毕竟除了oled材料，还有设备概念加持，更有钙钛矿概念。

     不过，万万没有想到，瑞联新材竟然被慧眼识珠的青岛国资盯上了，真是好运突然就砸到咱头上了。

    希望周一有一个20cm，能带动整个oled板块来一轮大行情。当然就算下周一没有板，也不影响我持股信心。

     毕竟，刚刚苹果发布会推出了一个新的技术：双层串联OLED，大家可能都还没有关注。5月份合成生物退潮后，应该轮到消费电子了，而oled应该就是消费电子赛道最靓丽的板块！

$京东方Ａ(SZ000725)$  

$TCL科技(SZ000100)$  

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