公告日期：2024-12-31

国泰君安证券股份有限公司

关于江西国科军工集团股份有限公司

部分募投项目延期之核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“国科军工”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定，对国科军工募投项目延期情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011 号文《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，江西国科军工集团股份有限公司采用向社会公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，发行价格
为每股 43.67 元。截止 2023 年 6 月 16 日，本公司实际已向社会公开发行人民币
普通股（A 股）3667 万股，募集资金总额 1,601,378,900.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 158,465,531.24 元后，实际募集资金净额为人民币 1,442,913,368.76 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第 6-00004 号的验资报告。

（二）募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1011 号《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,667 万股，发行价格 43.67 元/股，募集资金总额为人民币 160,137.89 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币144,291.34 万元。上述资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）

审验并于 2023 年 6 月 16 日出具了大信验字[2023]第 6-00004 号《验资报告》。公

司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户

监管银行签订了募集资金监管协议。

公司募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称 总投资 拟投入募集资金

统筹规划建设项目 80,484.90 32,900.00

产品及技术研发投入 19,600.00 19,600.00

补充流动资金及偿还项目银行贷款 22,500.00 22,500.00

合计 122,584.90 75,000.00

二、募投项目基本情况及进展

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 1,601,378,900.00

减：发行费用 158,465,531.24

实际募集资金净额 1,442,913,368.76

减：累计募投项目累计投入金额 56……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。