公告日期：2020-08-05

芯原微电子（上海）股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

联席主承销商：海通证券股份有限公司

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2020年 5 月 21 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]1537 号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（联席主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（联席主承销商）”）及联席主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）（招商证券与海通证券并称为“联席主承销商”）负责组织实施。

发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。本次拟公开发行新股 4,831.9289 万股，占发行后总股本的 10.00%。
本次发行初始战略配售数量为724.7893万股，占本次发行数量的15.00%，其中本次保荐机构相关子公司的预计跟投比例为本次公开发行股份的5.00%，即241.5965万股。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,285.7396 万股，占扣除初始战略配
售数量后发行数量的 80.00%，网上初始发行数量为 821.4000 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20.00%。

最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2020 年 8 月 6 日（T-1 日）（周四）14:00-17:00

2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的《芯原微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板 上 市 招 股 意 向 书 》 全 文 及 相 关 资 料 可 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：芯原微电子（上海）股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
联席主承销商：海通证券股份有限公司
2020 年 8 月 5 日




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