公告日期：2020-08-05

南亚新材料科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“南亚新材”、“发行人”或“公 司”）首次公开发行不超过5,860.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次 发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委 员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同 意注册（证监许可[2020]1365号）。

经发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司（以 下简称“光大证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）协商确定， 本次发行股份数量为5,860.00万股，全部为公开发行新股。本次发行将于2020 年8月6日分别通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“网下申购平台”） 和上交所交易系统实施。

发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网下、网上发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。战略配售在光大证券处进行；初步询价及网下发行通过上交所网下申购平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定，由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成，无其他战略投资者安排。跟投机构为保荐机构光大证券相关子公司光大富尊投资有限公司（以下简称
“光大富尊”），发行人高管核心员工专项资产管理计划为光证资管南亚新材员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“南亚新材员工资管计划”）。
2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照《南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中约定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，协商一致，将拟申购价格高于 32.68 元/股的配售对象全部剔除；拟申购价格为 32.68 元/股，拟申购数量小于 1,800 万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为 32.68 元/股，且拟申购数量等于 1,800 万股的配售对象
中，申购时间晚于 2020 年 8 月 3 日 14:55:42.722 的配售对象全部剔除；拟申
购价格为 32.68 元/股、拟申购数量等于 1,800 万股，且申购时间同为 2020 年 8
月 3 日 14:55:42.722 的配售对象中，按照网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除 71 个配售对象。以上过程共剔除 607 个配售对象，对应剔除的拟申购数量总和为 807,210 万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和 8,067,850 万股的 10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 32.60 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

投资者请按此价格在 2020 年 8 月 6 日（T 日）进行网上和网下申购。其中，
网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。投资
者在 2020 年 8 月 6 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

4、本次发行价格为 32.60 元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）37.92 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；

（2）41.42 倍（每股收益按照 2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。