公告日期:2020-07-28
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股(A 股)
发行股数 本次拟公开发行股票不超过 5,860.00 万股,不低于发行后总股本的
25%。本次发行全部为新股发行,公司股东不公开发售股份。
发行人高级管理人员与核心员工拟参与本次发行的战略配售,认购
本次公开发行新股,认购数量不超过首次公开发行股票数量的10%,
发行人高管、员工拟参 即 586.00 万股,同时,包含新股配售经纪佣金的总投资规模不超过
与战略配售情况 23,000.00 万元。发行人高级管理人员与核心员工参与本次科创板战
略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月,限售期自
本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
保荐机构子公司光大富尊投资有限公司将参与本次发行战略配售,
具体按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》的跟
保荐人相关子公司拟 投规则实施,认购数量不超过首次公开发行股票数量的 5%,即
参与战略配售情况 293.00 万股,具体比例和金额将在确定发行价格后确认。光大富尊
投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月,限售期自本
次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币【●】元
预计发行日期 2020 年 8 月 6 日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所科创板
和板块
发行后总股本 不超过 23,440.00 万股
保荐人(主承销商) 光大证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2020 年 7 月 28 日
重大事项提示
发行人特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股意向书正文内容,并特别关注以下重要事项。
一、特别风险提示
本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示,欲详细了解,请认真阅读本招股意向书“第四节 风险因素”。
(一)市场竞争的风险
覆铜板行业系技术、资本密集型的高壁垒行业,全球范围内已形成较为集中的市场格局,前二十名厂商合计市场份额约 90%,主要为日本、美国及我国台湾地区的企业主导,内资厂商合计仅有不到 20%的市场份额,且在资金实力、技术研发能力、生产规模上较外资、台资企业尚存在一定差距。
在无铅无卤板、高频高速板等中高端覆铜板领域,外资、台资企业领先优势更为显著。例如,在无卤板市场,台光电子、台耀科技、联茂电子等三家台资企业即占据……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。