公告日期：2020-03-10

光大证券股份有限公司

关于

南亚新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）


保荐机构及保荐代表人声明

光大证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）接受南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，担任其首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。


释义

在本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

发行人、公司、南亚新材 指 南亚新材料科技股份有限公司

本次发行 指 公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票的行为

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《注册管理办法》 《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》

《公司章程》 指 《南亚新材料科技股份有限公司章程》

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

报告期 指 2017 年度 、2018 年度、2019 年度

2017 年末、2018 年末、2019 年末

报告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年
12 月 31 日

光大证券、保荐机构、保荐人、 指 光大证券股份有限公司，本次发行上市的主承销商
主承销商 和保荐机构

发行人律师、律师、国浩 指 国浩律师（上海）事务所

发行人会计师、会计师、天健所、 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
天健会所、审计机构

（本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接结算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。）


第一节 本次证券发行基本情况

一、本保荐机构指定保荐代表人及其执业情况

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“本保荐机构”）接受南 亚新材料科技股份有限公司（以下简称“南亚新材”、“公司”或“发行人”）委 托，担任其首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，并签订了《保荐协议》。 光大证券指定保荐代表人曾双静和王如意具体负责本次发行项目的推荐工作。
曾双静先生，现任光大证券股份有限公司投行事业部六部执行董事、保荐代 表人，金融学硕士。曾负责或参与的项目主要有：帝科股份 IPO、科泰电源 IPO、 中国海诚 IPO，复星医药、三花股份、漳泽电力、德豪润达、佳电股份、山推股 份和中天科技非公开发行，山推股份配股等上市公司融资项目，龙净环保股权分 置改革等，具有丰富的投资银行从业经验。

王如意先生，现任光大证券股份有限公司投行事业部六部业务董事、保荐代 表人，注册会计师协会非执业会员。曾负责或参与的项目主要有：昆山佰奥 IPO 项目和阿科力 IPO 项目，具有丰富的投资银行从业经验。
二、本次发行项目协办人及其他项目组成员简介

项目协办人：黄腾飞先生，现任光大证券股份有限公司投资银行六部业务 总监、准保荐代表人，经济学硕士。曾负责或参与的项目主要有：佰奥智能 IPO、
芒果超媒重大资产重组、中感微 IPO、华钦科技 IPO、新文化 IPO 及重大资产重
组，耀皮玻璃、光明乳业非公开发行，基美影业新三板定向增发、蓝岛环保新三 板挂牌及定向增发、上田环境新三板挂牌等。

项目组其他成员：单磊、范建新、阮橙。
三、发行人基本……
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