公告日期：2023-01-20

首次公开发行股票并在科创板上市

投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

裕太微电子股份有限公司（以下简称“裕太微”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕3202 号）。

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行中，网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值
的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询价配售将于 2023
年 1 月 30 日（T 日）分别通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统
和上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。

发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。战略配售在海通证券处进行；初步询价及网下发行通过上交所互联网交易平台（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定为保荐机构相关子公司跟投（跟投机构为海通创新证券投资有限公司）。


2、发行人和保荐机构（主承销商）通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

3、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中约定的剔除规则，协商一致，将拟申购价格高于 157.73 元/股（不含 157.73 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为157.73 元/股的配售对象中，申购数量低于 530 万股的配售对象全部剔除；拟申
购价格为 157.73 元/股，申购数量为 530 万股的，且申购时间为 2023 年 1 月 18
日 14:37:07:946 的配售对象，按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 1 个配售对象。以上共计剔除 116 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 40,730 万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量 4,026,660 万股的 1.0115%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

4、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 92.00 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在 2023 年 1 月 30 日（T 日）进行网上和网下申购，申购
时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2023 年 1 月 30 日
（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。

5、根据《证券发行与承销管理办法》规定，发行人尚未盈利的，可以不披露发行市盈率及与同行业市盈率比较的相关信息，应当披露市销率、市净率等反映发行人所在行业特点的估值指标。因此，本次发行选择可以反映发行人行业特点的市销率作为估值指标。

本次发行价格 92.00 元/股对应的市销率为：

（1）21.72 倍（每股收入按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的营业收入除以本次发行前总股本计算）；

（2）28.97 倍（每股收入按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的营业收入除以本次发行后总股本计算）。

6、本次发行价格为 92.00 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。


（1）本次发行价格 92.00 元/股，低于网下投资者剔除最高报价部分后剩余
报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、社保基金投资管理人管理……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。