公告日期：2020-07-06

中信证券股份有限公司

关于北京慧辰资道资讯股份有限公司

战略投资者专项核查报告

保荐机构（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）


中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“慧辰资讯”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上市公司证券发行管理办法》、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》等有关法律、法规和其他相关文件的规定，针对北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格进行核查，出具本核查报告。
一、本次发行并在科创板上市的批准与授权
（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准

2019 年 4 月 2 日，发行人召开了第二届董事会第十二次会议，全体董事出
席会议，审议通过了《关于北京慧辰资道资讯股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》等相关议案。
（二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权

2019 年 4 月 18 日，发行人召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于北京慧辰资道资讯股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》等相关议案，出席会议的股东共计 24 名，代表有表决权的股份数为51,475,147 股，占公司有表决权总股份数的 92.4052%。

2020 年 4 月 8 日，发行人召开 2019 年年度股东大会，审议通过了关于延长
发行人申请首次公开发行股票并在科创板上市股东大会决议有效期和授权有效期的议案。
（三）上海证券交易所、证监会关于本次发行上市的审核

2020 年 4 月 30 日，上交所科创板股票上市委员会发布《科创板上市委 2020
年第 22 次审议会议结果公告》，根据该公告内容，上交所科创板股票上市委员会
于 2020 年 4 月 30 日召开 2020 年第 22 次会议已经审议同意慧辰资讯本次发行
上市（首发）。


2020 年 6 月 18 日，中国证监会发布《关于北京慧辰资道资讯股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1186 号），同意发行人首次公开发行股票的注册申请。
二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量

发行人本次发行股票的战略配售的相关方案如下：
（一）战略配售对象的确定

本次发行配售的对象须为符合《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（以下简称“《上交所科创板业务指引》”）第八条规定的情形之一：具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属于企业、国家级大型投资基金或其下属于企业；符合一定条件的证券投资基金；保荐机构相关子公司；发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划；符合法律法规、业务规则规定的其他战略投资者。

发行人、保荐机构（主承销商）根据确定首次公开发行股票数量、股份限售安排以及实际需要，并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象为中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）。前述战略配售对象的合规性详见本核查报告第三部分的内容。

本次发行向前述战略投资者进行配售符合《上交所科创板业务指引》第六条关于战略投资者人数的规定。
（二）战略配售的股票数量

根据发行人和保荐机构（主承销商）制订的发行与承销方案的内容，发行人本次发行共计向参与本次配售的战略投资者配售合计 92.8431 万股股份。发行人本次发行股份规模为 1,856.8628 万股，本次初始战略配售数量为 92.8431 万股股份，占本次发行股票数量的 5%，未超过 20%的上限，符合《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第十六条的规定。

中证投资系保荐机构中信证券的全资子公司，预计其认购比例为本次公开发行数量的 5%，预计跟投金额不超过人民币 4,000 万元，具体比例和金额将在 T-
2 日确定发行价格后确定。符合《上交所科创板业务指引》第十八条的规定。
三、关于参与本次发行战略配售对象的合规性
（一）战略投资者的选取标准

本次战略配售投资者依照《科创板首发业务规范》、《上交所科创板业务指引》等相关规定选取，具体标准为《上交所科创板业务指引》第八条规定的“（四）参与跟投的保荐机构相关子公司”。
（二）参与本次战略配售对象的主体资格

参与本次发行战略配售的对象为……
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