公告日期：2020-04-22

中信证券股份有限公司

关于北京慧辰资道资讯股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二〇年四月


目录


第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、发行人基本情况...... 3

二、本次发行情况 ...... 16

三、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况...... 17

四、保荐人与发行人的关联关系 ...... 18
第二节 保荐人承诺事项...... 20
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 ...... 21

一、本次发行履行了必要的决策程序 ...... 21
二、发行人符合科创板定位所作出的专业判断以及相应理由和依据，保荐人的核查

内容和核查过程...... 21

三、是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件...... 24

四、保荐机构结论 ...... 28

五、对公司持续督导期间的工作安排 ...... 28

声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”、“保荐人”）接受北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“慧辰资讯”、“发行人”或“公司”）的委托，担任慧辰资讯首次公开发行 A 股股票并在科创板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐机构，为本次发行上市出具上市保荐书。

中信证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。
（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义）


第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息

公司名称：北京慧辰资道资讯股份有限公司

英文名称：HCR Co., Ltd.

注册资本：5,570.5882 万元

法定代表人：赵龙

成立日期：2008 年 11 月 14 日

住所：北京市海淀区知春路甲 48 号 2 号楼 20 层 20B 室

邮政编码：100086

联系电话：010-53263048

电子信箱：dmb.hcr@hcr.com.cn

本次证券发行类型：首次公开发行人民币普通股（A 股）

信息披露和投资者关系负责人：徐景武
（二）发行人的主营业务

公司是一家数据分析服务提供商。公司主要为行业头部企业和国内政府机构提供基于企业内外部数据、消费者态度与行为数据和行业数据的业务经营分析与应用、定制化行业分析应用解决方案等服务，是以数据分析应用技术为核心的科技创新型企业。

基于对垂直领域的深刻理解以及在数据科学领域多年的技术积累，公司将数据科学技术和垂直领域专业分析方法模型进行了有效融合，通过优化传统算法模型解决成熟行业中企业的实际问题，并通过算法模型的迁移，快速开拓全新业务场景，体现了较强的技术独特性和创新性。


凭借专业的技术能力、应用落地能力和多年积累的行业经验，公司产品覆盖了众多商业领域，广泛应用于汽车、TMT、环保、教育、快消、医疗等多个商业领域，获得了大量优质客户，其中包括联合利华、欧莱雅、奔驰、奥迪、西安杨森等国内外知名企业，以及中国移动、中石油、国家电网、一汽集团、中国烟草等大型行业客户。在政府与公共服务领域，公司的数据分析与应用能力得到了众多客户的认可，在智慧旅游、生态环保等领域为北京、天津、江苏等多地政府提供相关服务。
（三）发行人的核心技术及研发水平

1、公司核心技术发展历程

公司始终坚持为客户提供基于多维度数据的深度分析、智能化应用及解决方案。核心技术包括两部分：数据科学技术和垂直领域专业分析方法模型。发展经历了四个阶段。

公司在创立初期，以分析、处理结构化关系型数据为主，……
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