公告日期：2020-04-22

中信证券股份有限公司

关于

北京慧辰资道资讯股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之

发行保荐书

保荐机构

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二〇年四月


目录


目录...... 1
声明...... 2
第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、保荐人名称...... 3

二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 4

四、保荐人与发行人的关联关系 ...... 4

五、保荐机构内核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐人承诺事项...... 7
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 8

一、保荐结论 ...... 8

二、本次发行履行了必要的决策程序 ...... 8

三、发行人符合《证券法》规定的发行条件...... 9

四、发行人本次发行符合《科创板首发管理办法》规定的发行条件...... 9

五、发行人面临的主要风险 ......12

六、发行人的发展前景评价 ......14

七、关于发行人股东中私募投资基金备案情况的核查意见......18

八、保荐机构聘请第三方情况......18

九、保荐机构关于发行人构聘请第三方情况的核查意见 ......18
保荐代表人专项授权书......21

声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本保荐人”或“保荐人”）接受北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“慧辰资讯”、“发行人”或“公司”）的委托，担任慧辰资讯首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票发行上市申请文件受理指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义）


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司。
二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

中信证券指定李艳梅、马孝峰为慧辰资讯首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人；指定丁旭为项目协办人，指定黄新炎、熊冬、李洁、白宇、唐颖为项目组其他成员。
（一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况

李艳梅女士：中信证券投资银行管理委员会信息传媒行业组高级副总裁，MBA、硕士研究生、保荐代表人，主要负责或参与了中文在线、中科金财、同方股份、机器人、中国软件、永辉超市、沧州明珠等多个再融资项目，神州泰岳发行股份购买资产项目，以及英利汽车、麒麟网络、鲁南新材、步长制药、新大新材、哈尔斯等多个 IPO 项目。

马孝峰先生：中信证券投资银行管理委员会信息传媒行业组副总裁，保荐代表人、非执业注册会计师；主要负责或参与首都在线、圣邦微电子、超图软件、捷顺科技等 IPO 项目，以及航天发展重大资产重组项目、青岛双星等再融资项目等。
（二）项目协办人保荐业务主要执业情况

丁旭先生：中信证券投资银行管理委员会副总裁，曾参与或负责的项目有曲美家居首次公开发行股票并上市项目、利亚德非公开发行股票项目、国机汽车非公开发行股票项目、宁波热电发行股份购买资产项目、国机汽车发行股份购买资产项目、国机汽车公司债项目、新希望地产公司债项目。
（三）项目组其他成员

中信证券指定黄新炎、熊冬、李洁、白宇、唐颖作为本次发行的项目组其
三、发行人基本情况

中文名称： 北京慧辰资道资讯股份有限公……
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