公告日期：2020-07-13

江苏艾迪药业股份有限公司



首次公开发行股票并在科创板上市



发行结果公告



保荐机构（主承销商）：



特别提示



江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“艾迪药业”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕1185 号）。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“艾迪药业”，扩位简称为“艾迪药业”，股票代码为 688488。



本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。



发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 13.99 元/股，发行数量为 6,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。



本次发行初始战略配售发行数量为 600 万股，占本次发行总数量的 10.00%。

战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 5,859,185 股，约占发行总数量的 9.77%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 140,815 股将回拨至网下发行。



网上网下回拨机制启动前，网下初始发行为 4,320 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.00%；网上发行数量为 1,080 万股，占扣除最终战略配售

数量后发行数量的 20.00%。



战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行为 43,340,815股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.05%；网上发行数量为 1,080 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.95%。



根据《江苏艾迪药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 3,740.09 倍，超过100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 5,414,500 股）股票由网下回拨至网上。网上网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 37,926,315 股，占扣除战略配售数量后发行数量的 70.05%，网上最终发行数量为 16,214,500 股，占扣除战略配售数量后发行数量的 29.95%。



本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 7 月 9 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计



保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：



1、战略配售情况



本次发行的战略配售包括以下两类：（1）保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新”）；（2）发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划为华泰艾迪药业家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划（以下简称“家园 1 号”），管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司。除上述两类外无其他战略投资者安排。

截至2020年7月2日（T-3日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金（华泰创新无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）将在2020年7月13日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。



家园1号计划参与明细情况如下：





序号 姓名 职务 参与比例 实际缴款金

额（万元）



1 傅和亮 董事长、总经理兼首席执行官 ……
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