$科美诊断(SH688468)$ 不考虑成长价值,按照4%的分红收益率,假设90-100%分红比率,估值应该22.5-25.0倍,预计2024年利润1.6亿,不考虑未来成长性,合理估值36.0-40.0亿,对应股价9-10元,按照持有一年预期收益率8%计算,对应现价8.33-9.26元。
考虑国产替代等特性,预计后续保持成长性,可以再给10-30%估值提升,对应股价9-12元。