公告日期：2019-11-01

科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资

风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，

投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披

露的风险因素，审慎做出投资决定。

FUJIAN SUPERTECH ADVANCED MATERIAL CO.,LTD.

（福建省连城工业园区）

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书

（上会稿）

声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招
股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式
公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

保荐人（主承销商）

（福建省福州市湖东路 268 号）


发行人声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。


本次发行概况

发行股票类型 人民币普通股（A 股）

本次公开发行股票的数量不超过 2,000 万股（未考虑公司 A 股发行
的超额配售选择权），不低于本次发行完成后股份总数的 25.00%。
发行股数 本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份；

本次公开发行股票的数量不超过 2,300 万股（若全额行使公司 A 股
发行的超额配售选择权），不低于本次发行完成后股份总数的

25.00%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 人民币【】元

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所 上海证券交易所科创板
和板块

发行后股本总额 不超过 8,000 万股（未考虑公司 A 股发行的超额配售选择权）；
不超过 8,300 万股（若全额行使公司 A 股发行的超额配售选择权）

保荐人（主承销商） 兴业证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2019 年【】月【】日

保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交
保荐人相关子公司拟 所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明参与战略配售情况 确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关
文件


重大事项提示

公司特别提醒投资者对下列重大事项提示给予充分关注，并仔细阅读本招股说明书正文中相关内容。
一、本次发行的相关重要承诺

本次发行相关责任方作出的重要承诺详见本招股说明书“第十节 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。