公告日期：2020-11-20

国泰君安证券股份有限公司

关于

深圳市正弦电气股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之

发行保荐书

保荐机构

二〇二〇年十一月


国泰君安证券股份有限公司

关于深圳市正弦电气股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书

上海证券交易所：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰君安”）接受深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“发行人”、“正弦电气”、“公司”）的委托，担任正弦电气首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号－发行保荐书和发行保荐工作报告》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等有关规定，保荐机构和保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的职业精神，严格按照依法制订的业务规则、行业职业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的本发行保荐书真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本保荐机构负责本次发行的项目组成员情况

（一）本次证券发行的保荐代表人的基本情况

国泰君安证券指定周聪、张力作为正弦电气首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人。

周聪：国泰君安证券投资银行部业务董事、保荐代表人。曾负责及参与万兴科技、华智融、深南电路、锐科激光、嘉必优、特发服务、澳华集团等 IPO 项目；莎普爱思非公开、海南橡胶非公开、广济药业非公开发行等再融资项目。
张力：国泰君安证券投资银行部董事总经理、保荐代表人。曾负责和参与了皖通高速、天士力、华中数控、珈伟股份、华锡集团、欧派家居、深南电路、锐科激光、嘉必优等 IPO 项目；茂炼可转债、冀中能源可转债、茂化实华配股、深能源集团整体上市、中兴通讯分离交易可转债、海南橡胶非公开增发、万润股份非公开增发、格林美公司债、亿纬控股可交债、深南电路可转债等再融资项目；广州药业吸收合并白云山、中石化集团重组、深天马重大资产重组、珈伟股份重大资产重组等财务顾问项目。

（二）负责本次发行的项目协办人

李宁，国泰君安证券投资银行部高级经理，先后参与欧派家居 IPO、锐科激光 IPO、嘉必优 IPO、亿纬控股可交换公司债再融资项目。

（三）其他项目组成员基本情况

其他参与本次正弦电气首次公开发行股票保荐工作的项目组成员还包括：杜昱、许磊、刘雨晴、谢志雄、代文斌等。

二、发行人基本情况

公司名称 深圳市正弦电气股份有限公司

英文名称 Shenzhen Sine Electric Co., Ltd.

注册资本 6,450 万元


法定代表人 涂从欢

成立时间 2003 年 4 月 3 日

整体变更日期 2011 年 12 月 27 日

住所 深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园 7#厂房

邮政编码 518104

联系电话 0755-86267221

传真号码 0755-86267216

互联网网址 www.sinee.cn

电子信箱 zoumin@sinee.cn

负责信息披露和投资者关系 董事会秘书办公室
的部门
负责信息披露和投资者关系 邹敏
部门的负责人

投资者关系电话号码 0755-86267221

三、保荐机构与发行人关联关系的说明

（一）本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。