公告日期：2021-03-16

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特 点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风 险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

深圳市正弦电气股份有限公司

深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园 7#厂房

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书

（注册稿）

本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号


深圳市正弦电气股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。


本次发行概况

发行股票类型 人民币普通股（A 股）

发行人本次向社会公众首次公开发行不超过 2,150 万股人民币普
发行股数 通股（A 股），占发行后总股本的比例不低于 25%，超额配售部
分不超过本次公开发行股票数量的 15%。

首次公开发行不涉及股东向投资者公开发售老股

每股面值 人民币 1 元

每股发行价格 【】元

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所和 上海证券交易所科创板
板块

保荐机构将安排国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略配
保荐人相关子公司拟参 售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后
与战略配售情况 续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按
规定向上交所提交相关文件

发行人高管及核心员工 【】
拟参与配售情况

发行后总股本 【】股

保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司
招股说明书签署日期 【】年【】月【】日


发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。


重大事项提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容：
一、特别风险提示

投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险：
（一）市场占有率较低及市场竞争加剧的风险

公司所处的变频器和伺服系统市场竞争较为激烈，行业内供应商的集中度较高，且 ABB、西门子、汇川技术等国内外企业规模较大，产品种类丰富。根据MIR 睿工业的数据，国内低压变频器领域中，ABB、西门子，汇川技术市场份额分别为 20.31……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。