公告日期：2020-07-21

民生证券股份有限公司

关于

广州安必平医药科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室）
二零二零年六月


声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特殊说明，相关用语具有与《广州安必平医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。


目录


声 明...... 1
第一节 本次证券发行基本情况...... 2
第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、本次证券发行的保荐机构 ...... 3

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 ...... 3

三、发行人基本情况 ...... 4

四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 ...... 4

五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 5
第二节 保荐机构的承诺事项...... 7
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 9

一、本次证券发行所履行的程序 ...... 9

二、本次证券发行的合规性 ...... 10

三、保荐机构对发行人的财务专项核查情况 ...... 13

四、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 ...... 14

五、对发行人首次公开发行股票摊薄即期回报事项的核查 ...... 22

六、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...... 23

七、发行人的主要风险 ...... 23

八、财务报告审计截止日后的主要经营状况 ...... 29

九、对发行人发展前景的评价 ...... 30

十、民生证券对本次证券发行的保荐意见 ...... 36
第四节 其他需要说明的事项...... 37

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐机构

民生证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况

1、负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

何尔璇女士：保荐代表人，注册会计师（非执业会员），中山大学金融学硕士。2019 年加入民生证券，现任民生证券投资银行事业部执行总经理。曾主持或参与了正业科技、英维克、康辰药业、趣炫网络、中康资讯等企业的尽职调查、
改制辅导、发行上市工作，蓝盾股份 2015 年重大资产重组、高新兴 2015 年及 2016
年重大资产重组等上市公司并购重组项目的规划和实施，金山环材、隆赋药业改制挂牌工作，具备丰富的投资银行业务经验。

杨芳女士：保荐代表人，英国兰卡斯特大学经济学硕士。2011 年加入民生证券，现任民生证券投资银行事业部执行董事。曾主持或参与了新联铁、峰业科环、赛四达、北林科技、达特照明等企业的改制上市工作；主持或参与了健康元的再融资工作；主持或参与了福成五丰重大资产重组工作，具备丰富的投资银行业务经验。

2、本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况

李运先生：准保荐代表人，中国人民大学金融硕士、中山大学医学学士，2019年加入民生证券。曾参与凯普生物、康辰药业等企业的股票发行上市申报工作，参与过太安堂公司债、非公开发行、新研股份非公开等再融资项目，以及泰宝医疗、仙宜岱等新三板企业挂牌、定增工作，具备较丰富的投资银行业务经验。

3、项目组其他成员

参与本次安必平首次公开发行股票保荐工作的项目组其他成员还包括：胡涛、赵杏、宋雪梦、叶静思、杜冬波、胡霄。


三、发行人基本情况

1、发行人名称：广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“安必平”）

2、注册地址：广州高新技术产业开发区南翔三路……
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