公告日期：2020-04-03

深圳新益昌科技股份有限公司

Shenzhen Xinyichang Technology Co., Ltd.

（深圳市宝安区福永街道和平路锐明工业园 C8 栋）

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书（申报稿）

保荐机构（主承销商）：

广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室


重要声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。


本次发行概况

（一）发行股票类型 人民币普通股股票（A 股）

本次公开发行股份数量不超过 2,553.36 万股（不含采用
超额配售选择权发行的股票数量），全部为发行新股，
（二）发行股数 公司原股东在本次发行中不公开发售股份；本次公开发
行新股数量不低于发行后公司总股本的 25%（最终发
行数量以在中国证监会注册的数量为准）

（三）每股面值 人民币 1.00 元

（四）每股发行价格 【】元

（五）预计发行日期 【】年【】月【】日

（六）拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板

（七）发行后总股本 不超过 10,213.36 万股（不含采用超额配售选择权发行
的股票数量）

（八）保荐人、主承销商 广发证券股份有限公司

（九）招股说明书签署日期 【】年【】月【】日


重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策前，务必仔细阅读本招股说明书正文的全部内容，并特别关注以下事项：
一、特别风险提示

投资者在评价本次发行股票时，除招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真阅读本招股说明书之“第四节 风险因素”中的各项风险因素。并特别注意下列事项：

（一）技术开发与创新的风险

经过多年的行业积淀和持续的研发投入，公司在 LED 封装设备和电容器老化测试设备领域形成了竞争优势，并在 Mini LED、Micro LED 及超级电容等应用领域形成了一定的技术积累。公司属于智能制造装备领域的细分行业，随着我国对智能制造装备行业的重视程度和支持力度的持续增加，智能制造装备技术正处于快速发展阶段，能否不断推进公司产品的技术升级与迭代，能否及时研发并推出符合市场需求的技术和产品是公司能否保持持续竞争力的关键。

公司在未来发展过程中，如果不能顺应产业发展趋势、作出正确的研发方向判断，在技术水平、研发能力等方面持续提升竞争力，则将面临技术升级迭代的风险，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。